Сравнение POGRX с POAGX

С начала года, POGRX показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции POAGX по среднегодовой доходности: 10.55% против 1.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И POGRX, и POAGX имеют комиссию равную 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа POAGX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности POAGX в 0.03%

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки POAGX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеют волатильность 15.40% и 15.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.