Сравнение POGRX с POAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX).

POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности POGRX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POGRX и POAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund	-4.60%	32.99%	13.09%	23.85%	-14.61%	18.81%	17.05%	23.98%	-4.56%	32.07%
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund	-6.55%	28.68%	12.56%	25.02%	-24.25%	4.02%	29.17%	23.52%	-7.10%	33.60%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -6.55%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции POAGX по среднегодовой доходности: 14.23% против 12.72% соответственно.

POGRX

1 день: 3.89%

1 месяц: -6.79%

С начала года: -4.60%

6 месяцев: 2.06%

1 год: 32.19%

3 года*: 18.78%

5 лет*: 9.90%

10 лет*: 14.23%

POAGX

1 день: 4.56%

1 месяц: -7.93%

С начала года: -6.55%

6 месяцев: -0.22%

1 год: 30.59%

3 года*: 15.20%

5 лет*: 4.33%

10 лет*: 12.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PrimeCap Odyssey Growth Fund

Название символа

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с POGRX:

POGRX с SPY POGRX с VOO POGRX с VUG POGRX с VHCOX POGRX с FBGRX POGRX с DSTL POGRX с FNILX

Часто сравнивают с POAGX:

POAGX с VO POAGX с VIMSX POAGX с FAGKX POAGX с FLPSX POAGX с RPMGX POAGX с VTSAX POAGX с TMSIX

Сравнение комиссий POGRX и POAGX

И POGRX, и POAGX имеют комиссию равную 0.65%.

POGRX

PrimeCap Odyssey Growth Fund

POAGX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

POGRX vs. POAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

POAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGRX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	POGRX	POAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.43	1.25	+0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.01	1.81	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.25	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	1.73	+0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.35	7.07	+1.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGRX vs. POAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POAGX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	POGRX	POAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.43	1.25	+0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.19	+0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.56	+0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.58	+0.02

Корреляция

Корреляция между POGRX и POAGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и POAGX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что больше доходности POAGX в 14.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund	26.09%	24.89%	20.79%	13.28%	12.36%	13.68%	12.50%	5.13%	2.45%	1.54%	5.83%	1.29%
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund	14.18%	13.25%	9.90%	5.54%	10.78%	5.93%	7.84%	5.33%	7.82%	0.86%	16.63%	12.52%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и POAGX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и POAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	POGRX	POAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.63%	-55.77%	+4.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.40%	-16.87%	+2.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.85%	-38.80%	+11.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.29%	-38.80%	+3.51%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.07%	-13.08%	+2.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.17%	-9.58%	+2.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.75%	4.13%	-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и POAGX

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) составляет 7.72%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что POGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	POGRX	POAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.72%	8.65%	-0.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.66%	15.69%	-2.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.19%	24.15%	-1.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.30%	22.65%	-3.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.33%	22.75%	-2.42%

Сравнение POGRX с POAGX

Доходность

Сравнение доходности POGRX и POAGX

Сравнение доходности по годам POGRX и POAGX

Доходность по периодам

POGRX

POAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий POGRX и POAGX

Доходность на риск

POGRX vs. POAGX — Ранг доходности на риск

POGRX

POAGX

Сравнение POGRX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

POGRX vs. POAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и POAGX

Просадки

Сравнение просадок POGRX и POAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и POAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)