Сравнение PNR с BCS
PNR (Pentair plc) and BCS (Barclays PLC) are both stocks. PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BCS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PNR returned 5.59%/yr vs 16.52%/yr for BCS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и BCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -40.02%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: 5.59% против 16.52% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -16.42%
- 6 месяцев
- -41.78%
- С начала года
- -40.02%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.63%
BCS
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 8.32%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 52.81%
- 5 лет*
- 28.43%
- 10 лет*
- 16.52%
- Всё время*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам PNR и BCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -40.02% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
BCS Barclays PLC | 8.32% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
Correlation
The correlation between PNR and BCS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1986 г. | 0.31 |
The correlation between PNR and BCS shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$10.04B
BCS:
$91.84B
PNR:
$4.08
BCS:
£2.07
PNR:
15.22
BCS:
9.78
PNR:
2.72
BCS:
1.77
PNR:
2.43
BCS:
2.46
PNR:
2.67
BCS:
0.91
PNR:
$4.20B
BCS:
£28.57B
PNR:
$1.72B
BCS:
£26.96B
PNR:
$922.00M
BCS:
£9.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. BCS — Ранг доходности на риск
PNR
BCS
Сравнение PNR c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNR | BCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.27 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.81 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 5.11 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNR и BCS
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и BCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -94.36% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.39% | -26.20% | -18.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.39% | -26.20% | -18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -48.14% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -66.10% | +13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -19.45% | -24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -38.37% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 9.27% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и BCS
Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Barclays PLC (BCS) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 8.99% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 25.14% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 29.82% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 34.01% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 36.34% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и BCS
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности BCS в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.71% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
PNR Pentair plc | 1.27% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и BCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и BCS
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and BCS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (18.07%) compared to BCS (8.99%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs BCS's -94.36%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и BCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор