Pentair plc (PNR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pentair plc (PNR) снизился на 31.0% с начала года. По цене $71 за акцию PNR торгуется на 37.3% ниже 52-недельного максимума в $114. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PNR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,097.

Pentair plc (PNR) показал доход в -31.01% с начала года и -27.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PNR составила 7.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1976 г. с доходностью +55.9%, в то время как худший месяц был нояб. 1973 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении PNR закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 14 июн. 1993 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший день был 24 июл. 1978 г. с доходностью -29.8%.

Pentair plc has an annualized alpha of 7.29%, beta of 0.85, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1973.

• This stock captured 113.97% of S&P 500 Index gains and 104.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

PNR имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pentair plc (PNR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Pentair plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pentair plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Pentair plc показал максимальную просадку в 77.65%, зарегистрированную 15 дек. 1975 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.

Текущая просадка Pentair plc составляет 36.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pentair plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Pentair plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.