PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Pentair plc (PNR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Pentair plc (PNR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

IE00BLS09M33

CUSIP

00BLS09M3

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

3 мая 1973 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.00

Цена/прибыль

26.04

PEG коэффициент

1.90

Общая выручка (12 мес.)

$4.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

$939.50M

Годовой диапазон

$61.92 - $107.78

Целевая цена

$108.45

Процент коротких позиций

2.46%

Коэффициент коротких позиций

1.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PNR с ECL PNR с IEX PNR с NVT PNR с ALLE PNR с POOL PNR с CWCO PNR с SPY PNR с SMCI PNR с SMH PNR с COST
Популярные сравнения:
PNR с ECL PNR с IEX PNR с NVT PNR с ALLE PNR с POOL PNR с CWCO PNR с SPY PNR с SMCI PNR с SMH PNR с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pentair plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.17%
12.93%
PNR (Pentair plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Pentair plc показал доход в 47.53% с начала года и 71.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pentair plc составила 10.63%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

PNR

С начала года

47.53%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

29.17%

1 год

71.03%

5 лет (среднегодовая)

21.22%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PNR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.97%6.31%9.83%-7.16%2.90%-5.79%14.94%0.93%10.26%1.60%47.53%
202323.66%1.01%-1.20%5.52%-4.49%16.46%7.94%1.09%-7.84%-9.92%11.05%12.66%64.16%
2022-12.50%-9.09%-6.39%-6.02%-1.14%-8.77%7.28%-8.98%-8.70%6.27%6.57%-1.73%-37.38%
20212.93%2.70%11.42%3.84%6.91%-2.15%9.47%4.74%-5.87%2.12%-0.38%-0.90%39.24%
2020-6.03%-8.25%-24.45%16.94%13.15%-2.94%13.30%5.34%1.40%9.12%4.14%2.45%17.89%
20199.52%3.28%4.63%-12.01%-10.70%6.84%4.83%-7.45%5.23%10.23%6.94%3.43%23.68%
20181.73%-3.93%-0.82%-0.75%-3.41%-3.57%6.53%-2.62%-0.30%-6.97%6.35%-11.52%-18.86%
20175.17%-0.97%8.13%3.32%2.65%0.48%-4.72%-1.62%9.52%4.19%0.99%-0.76%28.67%
2016-4.17%1.25%13.73%7.67%3.72%-3.24%10.09%0.36%0.30%-13.69%4.23%-2.42%16.00%
2015-6.46%7.54%-5.39%-0.66%3.03%7.37%-11.09%-9.08%-7.69%10.21%1.39%-12.65%-23.81%
2014-3.99%8.72%-1.82%-6.05%0.47%-3.38%-10.79%6.24%-3.79%2.86%-3.49%2.64%-13.16%
20133.56%5.11%-0.98%3.48%7.16%-0.94%6.32%-1.59%8.04%3.71%5.41%9.83%60.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PNR среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pentair plc (PNR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.842.54
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.613.40
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.47
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.763.66
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 16.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.6816.26
PNR
^GSPC

Pentair plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
2.54
PNR (Pentair plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pentair plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.92$0.88$0.84$0.80$0.76$0.72$0.82$0.93$0.90$0.86$0.74$0.64

Дивидендный доход

0.87%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pentair plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2023$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2022$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84
2021$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2020$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2019$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.72
2018$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.82
2017$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.93
2016$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2015$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.86
2014$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.74
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Pentair plc дивидендная доходность составляет 0.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%22.3%
У Pentair plc коэффициент выплат составляет 22.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Pentair plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.25%
-0.88%
PNR (Pentair plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pentair plc показал максимальную просадку в 58.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 585 торговых сессий.

Текущая просадка Pentair plc составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.95%19 мая 2005 г.9579 мар. 2009 г.5851 июл. 2011 г.1542
-55.78%20 мая 1999 г.40320 дек. 2000 г.32210 апр. 2002 г.725
-53.66%10 мар. 2014 г.152123 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.1660
-50.47%17 авг. 2021 г.29820 окт. 2022 г.34029 февр. 2024 г.638
-46.92%24 мар. 1986 г.4324 дек. 1987 г.13113 июн. 1988 г.563

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pentair plc составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
3.96%
PNR (Pentair plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pentair plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Pentair plc по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.026.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PNR значение P/E равно 26.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PNR значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Pentair plc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию