Сравнение PLTW с YMAX
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -18.30% vs -1.31% for YMAX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.33%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 2.80%.
PLTW
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 21.84%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- -17.94%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.58%
YMAX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.85M | $3.27M | $3.81M | |
| $10.60M | $11.18M | $14.44M |
Сравнение доходности по годам PLTW и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -17.94% | 28.26% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 2.80% | -0.56% |
Correlation
The correlation between PLTW and YMAX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between PLTW and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PLTW и YMAX
Секторы
PLTW
YMAX
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
PLTW
YMAX
Сырьевые материалы
PLTW
-
YMAX
Коммуникационные услуги
PLTW
-
YMAX
Потребительский циклический сектор
PLTW
-
YMAX
Потребительский защитный сектор
PLTW
-
YMAX
Энергетика
PLTW
-
YMAX
Финансовые услуги
PLTW
-
YMAX
Здравоохранение
PLTW
-
YMAX
Промышленность
PLTW
-
YMAX
Недвижимость
PLTW
-
YMAX
Коммунальные услуги
PLTW
-
YMAX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. YMAX — Ранг доходности на риск
PLTW
YMAX
Сравнение PLTW c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.05 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.11 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и YMAX
Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -26.13% | -31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.27% | -26.13% | -31.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.88% | -8.86% | -24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.30% | -6.58% | -18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.76% | 11.74% | +20.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и YMAX
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 34.60% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.60% | 6.94% | +27.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.23% | 20.33% | +36.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.89% | 24.29% | +47.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.99% | 23.57% | +55.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.99% | 23.57% | +55.42% |
Сравнение комиссий PLTW и YMAX
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и YMAX
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 101.90%, что больше доходности YMAX в 71.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 101.90% | 72.40% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 71.57% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and YMAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (34.60%) compared to YMAX (6.94%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, YMAX leads with -1.31% vs -18.30% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a -1.31% return vs -18.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.33% for YMAX.
PLTW has the higher dividend yield at 101.90%, compared with 71.57% for YMAX.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.33% for YMAX.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор