Сравнение PLTW с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
PLTW и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и YMAX
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
PLTW vs. YMAX — Ранг доходности на риск
PLTW
YMAX
Сравнение PLTW c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.03 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.22 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.09 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 0.24 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.03 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и YMAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и YMAX
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и YMAX
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -26.13% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -26.13% | -19.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -23.31% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -5.88% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 9.72% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и YMAX
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 9.79% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 17.65% | +27.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 25.33% | +43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 23.00% | +50.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 23.00% | +50.25% |