Сравнение PLTW с SOXY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -18.30% vs 99.08% for SOXY. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
PLTW
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 21.84%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- -17.94%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.58%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.85M | $3.27M | $3.81M | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам PLTW и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -17.94% | 28.26% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 29.00% |
Correlation
The correlation between PLTW and SOXY is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.34 |
The correlation between PLTW and SOXY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PLTW и SOXY
Секторы
PLTW
SOXY
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
PLTW
SOXY
Сырьевые материалы
PLTW
-
SOXY
Коммуникационные услуги
PLTW
-
SOXY
Потребительский циклический сектор
PLTW
-
SOXY
Потребительский защитный сектор
PLTW
-
SOXY
Энергетика
PLTW
-
SOXY
Финансовые услуги
PLTW
-
SOXY
Здравоохранение
PLTW
-
SOXY
Промышленность
PLTW
-
SOXY
Недвижимость
PLTW
-
SOXY
-
Коммунальные услуги
PLTW
-
SOXY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. SOXY — Ранг доходности на риск
PLTW
SOXY
Сравнение PLTW c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.49 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 15.00 | -15.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и SOXY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -30.22% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.27% | -28.56% | -28.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.88% | -18.79% | -14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.30% | -5.58% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.76% | 6.63% | +25.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и SOXY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 34.60% по сравнению с YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.60% | 18.52% | +16.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.23% | 36.18% | +21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.89% | 40.44% | +31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.99% | 39.58% | +39.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.99% | 39.58% | +39.41% |
Сравнение комиссий PLTW и SOXY
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и SOXY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 101.90%, что больше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 101.90% | 72.40% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and SOXY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (34.60%) compared to SOXY (18.52%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs -18.30% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SOXY has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs -18.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
PLTW has the higher dividend yield at 101.90%, compared with 10.14% for SOXY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор