Сравнение CUBE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или VTI.
Корреляция
Корреляция между CUBE и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и VTI
Основные характеристики
CUBE:
-0.03
VTI:
0.50
CUBE:
0.12
VTI:
0.84
CUBE:
1.01
VTI:
1.12
CUBE:
-0.03
VTI:
0.52
CUBE:
-0.06
VTI:
2.14
CUBE:
14.11%
VTI:
4.72%
CUBE:
24.60%
VTI:
20.04%
CUBE:
-93.15%
VTI:
-55.45%
CUBE:
-24.23%
VTI:
-10.95%
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.34% соответственно.
CUBE
-4.46%
-1.53%
-16.59%
-0.75%
14.25%
9.58%
VTI
-6.86%
-5.12%
-5.25%
8.76%
15.45%
11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CUBE и VTI
CUBE
VTI
Сравнение CUBE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и VTI
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.16% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и VTI
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и VTI
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 12.63%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.