Сравнение CUBE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или VTI.
Корреляция
Корреляция между CUBE и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и VTI
Основные характеристики
CUBE:
-0.28
VTI:
1.95
CUBE:
-0.24
VTI:
2.61
CUBE:
0.97
VTI:
1.36
CUBE:
-0.26
VTI:
2.98
CUBE:
-0.73
VTI:
11.95
CUBE:
8.79%
VTI:
2.14%
CUBE:
22.89%
VTI:
13.09%
CUBE:
-93.15%
VTI:
-55.45%
CUBE:
-24.13%
VTI:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.08% против 12.90% соответственно.
CUBE
-4.32%
-10.66%
-15.08%
-6.39%
9.64%
9.08%
VTI
1.35%
-2.16%
7.42%
26.12%
13.49%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CUBE и VTI
CUBE
VTI
Сравнение CUBE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и VTI
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.06% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и VTI
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и VTI
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.