Сравнение CUBE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или VOO.
Основные характеристики
| CUBE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.97% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | -3.27% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.79% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.02% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.36% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 24.49% | 11.70% |
| Макс. просадка | -93.15% | -33.99% |
| Current Drawdown | -20.95% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между CUBE и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и VOO
С начала года, CUBE показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUBE имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции VOO немного впереди с 12.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и VOO
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.90% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и VOO
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и VOO
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.