PortfoliosLab logo
Сравнение CUBE с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CUBE и EXR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CUBE и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CubeSmart (CUBE) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
434.35%
2,364.14%
CUBE
EXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUBE:

-0.02

EXR:

0.40

Коэф-т Сортино

CUBE:

0.15

EXR:

0.71

Коэф-т Омега

CUBE:

1.02

EXR:

1.09

Коэф-т Кальмара

CUBE:

-0.01

EXR:

0.28

Коэф-т Мартина

CUBE:

-0.03

EXR:

0.88

Индекс Язвы

CUBE:

14.20%

EXR:

11.59%

Дневная вол-ть

CUBE:

24.59%

EXR:

25.88%

Макс. просадка

CUBE:

-93.15%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

CUBE:

-24.52%

EXR:

-29.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUBE:

$9.15B

EXR:

$31.43B

EPS

CUBE:

$1.74

EXR:

$4.03

Коэффициент P/E

CUBE:

22.96

EXR:

35.20

Коэффициент PEG

CUBE:

6.31

EXR:

3.59

Коэффициент P/S

CUBE:

8.56

EXR:

9.42

Коэффициент P/B

CUBE:

3.15

EXR:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

CUBE:

$804.83M

EXR:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CUBE:

$513.08M

EXR:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

CUBE:

$521.30M

EXR:

$1.75B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUBE показывает доходность -4.82%, а EXR немного выше – -4.65%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.76% соответственно.


CUBE

С начала года

-4.82%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-15.47%

1 год

0.64%

5 лет

14.15%

10 лет

9.47%

EXR

С начала года

-4.65%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-13.39%

1 год

9.80%

5 лет

13.80%

10 лет

11.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUBE и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUBE c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CUBE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CUBE: -0.02
EXR: 0.40
Коэффициент Сортино CUBE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUBE: 0.15
EXR: 0.71
Коэффициент Омега CUBE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUBE: 1.02
EXR: 1.09
Коэффициент Кальмара CUBE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CUBE: -0.01
EXR: 0.28
Коэффициент Мартина CUBE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CUBE: -0.03
EXR: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа CUBE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EXR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUBE и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.40
CUBE
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUBE и EXR

Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности EXR в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUBE
CubeSmart
5.18%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.59%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок CUBE и EXR

Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.52%
-29.11%
CUBE
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности CUBE и EXR

CubeSmart (CUBE) и Extra Space Storage Inc. (EXR) имеют волатильность 12.59% и 12.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.59%
12.49%
CUBE
EXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUBE и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию