Сравнение CUBE с EXR
CUBE (CubeSmart) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CUBE returned 6.41%/yr vs 8.35%/yr for EXR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и EXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUBE показывает доходность 11.69%, а EXR немного ниже – 11.12%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 6.41% против 8.35% соответственно.
CUBE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 6.41%
EXR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам CUBE и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 11.69% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 11.12% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Correlation
The correlation between CUBE and EXR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г. | 0.74 |
The correlation between CUBE and EXR shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CUBE:
$8.92B
EXR:
$31.51B
CUBE:
$1.43
EXR:
$4.36
CUBE:
27.34
EXR:
32.77
CUBE:
7.91
EXR:
9.12
CUBE:
3.37
EXR:
2.36
CUBE:
$1.13B
EXR:
$3.39B
CUBE:
$65.30M
EXR:
$345.79M
CUBE:
$593.13M
EXR:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. EXR — Ранг доходности на риск
CUBE
EXR
Сравнение CUBE c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBE | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.01 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.02 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBE | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и EXR
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и EXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUBE | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -71.22% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -16.70% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -33.78% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -51.36% | +14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -51.36% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -24.76% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -13.37% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 8.16% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и EXR
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 6.55%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUBE | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.90% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 17.03% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 24.71% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 28.20% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 26.94% | -1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и EXR
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности EXR в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.37% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.53% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и EXR
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 281.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -357.00K при выручке в 281.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 82.89M при выручке в 281.93M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
CUBE and EXR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXR has higher volatility (6.90%) compared to CUBE (6.55%). In terms of maximum drawdown, CUBE dropped -93.15% vs EXR's -71.22%.
EXR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUBE и EXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор