Сравнение CUBE с EXR
CUBE (CubeSmart) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CUBE in REIT - Industrial, EXR in REIT - Specialty. Over the past 10 years, CUBE returned 7.73%/yr vs 9.53%/yr for EXR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и EXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUBE показывает доходность 16.69%, а EXR немного ниже – 16.03%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.53% соответственно.
CUBE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 7.73%
EXR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам CUBE и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 16.69% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 16.03% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Correlation
The correlation between CUBE and EXR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2004 г. | 0.74 |
The correlation between CUBE and EXR shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CUBE:
$9.32B
EXR:
$32.55B
CUBE:
$1.43
EXR:
$4.36
CUBE:
28.56
EXR:
33.85
CUBE:
8.26
EXR:
9.42
CUBE:
3.52
EXR:
2.44
CUBE:
$1.13B
EXR:
$3.39B
CUBE:
$65.30M
EXR:
$345.79M
CUBE:
$593.13M
EXR:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. EXR — Ранг доходности на риск
CUBE
EXR
Сравнение CUBE c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUBE | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 0.47 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUBE и EXR
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и EXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUBE | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -71.22% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -16.70% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -33.78% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -51.36% | +14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -51.36% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -21.43% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -13.39% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 8.17% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и EXR
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUBE | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.60% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 16.84% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 24.90% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 28.22% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 26.95% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и EXR
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности EXR в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.14% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.39% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и EXR
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 281.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -357.00K при выручке в 281.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 82.89M при выручке в 281.93M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
CUBE and EXR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUBE has higher volatility (6.39%) compared to EXR (5.60%). In terms of maximum drawdown, CUBE dropped -93.15% vs EXR's -71.22%.
EXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUBE и EXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор