PortfoliosLab logo

CubeSmart (CUBE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 11 авг. 2022 г.

Информация о компании

ISINUS2296631094
CUSIP229663109
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Industrial

Торговые данные

Цена закрытия$49.49
Годовой диапазон$38.48 - $55.89
EMA (50)$44.44
EMA (200)$46.90
Средний объем торгов$1.44M
Рыночная капитализация$10.87B

CUBEГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

CUBEДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CubeSmart в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $103,371 при доходности около 933.71%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
1.21%
-4.35%
CUBE (CubeSmart)
Benchmark (^GSPC)

CUBEДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц15.85%7.97%
6 месяцев-1.15%-6.88%
С начала года-11.45%-11.66%
1 год2.60%-5.01%
5 лет19.85%11.56%
10 лет19.04%11.62%

CUBEДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-10.84%-4.99%8.80%-8.69%-6.27%-3.10%7.37%7.89%
20213.66%6.09%3.27%11.92%3.42%6.55%7.21%7.73%-8.82%13.54%-1.98%6.35%
20200.60%-4.42%-10.41%-5.94%12.94%-3.99%9.93%6.57%3.24%5.01%-4.13%4.37%
20197.88%-1.00%5.61%-0.41%5.67%0.13%1.53%5.71%-1.86%-9.17%-2.71%3.16%
2018-4.81%-2.62%6.31%4.40%3.60%6.62%-5.77%0.63%-5.61%1.58%7.45%-6.84%
2017-6.13%8.44%-3.73%-2.39%-1.50%-2.59%2.58%-0.04%6.42%4.85%4.85%2.39%
20162.19%-4.44%12.08%-11.08%7.53%-2.35%-3.79%-7.34%-0.24%-4.37%-5.45%9.74%
201511.64%-5.84%4.80%-4.47%3.12%-1.98%12.95%-3.33%8.24%2.24%4.67%5.86%
20143.39%6.25%-1.24%8.39%-1.94%1.16%-0.60%2.14%-2.63%17.07%2.33%3.19%
20134.67%-3.34%7.94%11.20%-10.93%2.82%1.38%2.78%7.81%2.41%-11.22%-0.93%
20127.76%-0.88%5.50%6.24%-9.95%3.93%2.74%7.59%0.39%1.94%5.18%6.38%
20112.13%6.11%2.63%8.71%-0.79%-6.65%1.90%0.84%-20.58%16.00%1.63%6.72%
2010-3.69%-5.92%10.60%20.12%-4.64%-9.25%8.54%-0.87%4.37%3.43%-3.95%15.24%

CUBEГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

CubeSmart на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.001.502.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
0.08
-0.25
CUBE (CubeSmart)
Benchmark (^GSPC)

CUBEИстория дивидендов

Дивидендная доходность CubeSmart за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.63$1.45$1.33$1.29$1.22$1.11$0.90$0.69$0.55$0.46$0.43$0.28$0.10

Дивидендный доход

3.29%2.59%4.15%4.50%4.86%4.57%4.18%2.89%3.28%3.91%4.11%3.80%1.56%

CUBEГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-11.45%
-12.22%
CUBE (CubeSmart)
Benchmark (^GSPC)

CUBEМаксимальные просадки

CubeSmart с января 2010 показал максимальную просадку в 41.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.43%5 сент. 2019 г.13823 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.279
-31.14%3 янв. 2022 г.11314 июн. 2022 г.
-28.86%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.7623 янв. 2012 г.177
-27.82%1 апр. 2016 г.32110 июл. 2017 г.21110 мая 2018 г.532
-23.13%13 мая 2010 г.376 июл. 2010 г.864 нояб. 2010 г.123
-22.38%21 окт. 2013 г.3812 дек. 2013 г.16713 авг. 2014 г.205
-18.05%20 янв. 2010 г.2625 февр. 2010 г.276 апр. 2010 г.53
-16.34%9 июл. 2018 г.6811 окт. 2018 г.11125 мар. 2019 г.179
-14.91%4 мая 2012 г.214 июн. 2012 г.5216 авг. 2012 г.73
-12.67%7 янв. 2016 г.228 февр. 2016 г.2616 мар. 2016 г.48

CUBEГрафик волатильности

На текущий момент CubeSmart показывает волатильность на уровне 22.59%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
22.59%
16.23%
CUBE (CubeSmart)
Benchmark (^GSPC)