PortfoliosLab logo
CubeSmart (CUBE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2296631094

CUSIP

229663109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

22 окт. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.15B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.74

Коэффициент P/E

22.96

Коэффициент PEG

6.31

Общая выручка (12 мес.)

$804.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

$513.08M

EBITDA (12 мес.)

$521.30M

Годовой диапазон

$34.24 - $53.30

Целевая цена

$45.13

Процент коротких позиций

2.05%

Коэффициент коротких позиций

1.77

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CubeSmart и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
434.35%
404.24%
CUBE (CubeSmart)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CubeSmart показал доход в -4.82% с начала года и 0.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CubeSmart составила 9.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


CUBE

С начала года

-4.82%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-15.47%

1 год

0.64%

5 лет

14.15%

10 лет

9.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CUBE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.49%-1.01%3.46%-5.66%-4.82%
2024-6.75%0.90%4.87%-10.57%4.62%6.76%6.54%8.93%3.86%-10.28%3.60%-13.54%-4.53%
202313.76%2.62%-0.57%-1.58%-2.31%1.61%-2.91%-3.81%-7.41%-10.60%16.63%17.84%20.50%
2022-10.84%-4.99%8.80%-8.69%-6.27%-3.10%7.37%0.39%-12.05%4.52%-1.15%-1.58%-26.31%
20213.66%6.08%3.27%11.92%3.42%6.55%7.21%7.73%-8.82%13.54%-1.98%6.35%74.58%
20200.60%-4.42%-10.41%-5.94%12.94%-3.99%9.93%6.57%3.24%5.01%-4.13%4.37%11.67%
20197.88%-1.00%5.61%-0.41%5.67%0.13%1.52%5.71%-1.86%-9.17%-2.71%3.16%14.12%
2018-4.81%-2.62%6.31%4.40%3.60%6.62%-5.77%0.63%-5.61%1.58%7.45%-6.84%3.42%
2017-6.13%8.44%-3.73%-2.39%-1.50%-2.59%2.58%-0.04%6.42%4.85%4.85%2.39%12.74%
20162.19%-4.44%12.08%-11.08%7.53%-2.35%-3.79%-7.34%-0.24%-4.37%-5.45%9.74%-9.80%
201511.64%-5.84%4.80%-4.47%3.12%-1.98%12.95%-3.33%8.24%2.24%4.67%5.86%42.44%
20143.39%6.25%-1.24%8.39%-1.94%1.16%-0.60%2.14%-2.63%17.07%2.33%3.19%42.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CUBE составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CubeSmart (CUBE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CUBE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CUBE: -0.02
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CUBE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUBE: 0.15
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CUBE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUBE: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CUBE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CUBE: -0.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CUBE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CUBE: -0.03
^GSPC: 1.94

CubeSmart на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.46
CUBE (CubeSmart)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CubeSmart за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.06$1.53$1.98$1.78$1.45$1.33$1.29$1.22$1.11$0.90$0.69$0.55

Дивидендный доход

5.18%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CubeSmart. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.52$0.00$0.00$0.52$1.04
2024$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.53
2023$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$1.98
2022$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.49$1.78
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.43$1.45
2020$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$1.33
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$1.29
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$1.22
2017$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$1.11
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.90
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.69
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.55

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CUBE: 5.2%
У CubeSmart дивидендная доходность составляет 5.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CUBE: 119.8%
У CubeSmart коэффициент выплат составляет 119.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.52%
-10.07%
CUBE (CubeSmart)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CubeSmart показал максимальную просадку в 93.15%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1152 торговые сессии.

Текущая просадка CubeSmart составляет 24.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.15%22 февр. 2007 г.5135 мар. 2009 г.11521 окт. 2013 г.1665
-41.43%5 сент. 2019 г.13823 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.279
-36.93%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.20823 авг. 2024 г.664
-31.95%17 сент. 2024 г.1408 апр. 2025 г.
-27.82%1 апр. 2016 г.32110 июл. 2017 г.21110 мая 2018 г.532

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CubeSmart составляет 12.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.59%
14.23%
CUBE (CubeSmart)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CubeSmart в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CubeSmart по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
5.010.015.020.025.030.035.0
CUBE: 23.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CUBE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у CUBE коэффициент P/E составляет 23.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CUBE: 6.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CUBE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у CUBE коэффициент PEG составляет 6.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CUBE: 8.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CUBE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у CUBE коэффициент P/S составляет 8.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
CUBE: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CUBE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у CUBE коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию