Сравнение PIMIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIMIX или AGG.
Корреляция
Корреляция между PIMIX и AGG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и AGG
Основные характеристики
PIMIX:
1.92
AGG:
1.30
PIMIX:
2.92
AGG:
1.91
PIMIX:
1.38
AGG:
1.23
PIMIX:
3.22
AGG:
0.52
PIMIX:
8.25
AGG:
3.29
PIMIX:
0.92%
AGG:
2.09%
PIMIX:
3.95%
AGG:
5.29%
PIMIX:
-13.39%
AGG:
-18.43%
PIMIX:
-0.09%
AGG:
-5.41%
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.39% против 1.53% соответственно.
PIMIX
3.06%
-0.09%
2.25%
7.59%
5.38%
4.39%
AGG
3.55%
0.80%
0.68%
6.80%
-0.17%
1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и AGG
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PIMIX и AGG
PIMIX
AGG
Сравнение PIMIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и AGG
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности AGG в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.64% | 6.27% | 6.21% | 6.40% | 4.02% | 4.89% | 5.86% | 5.68% | 5.41% | 5.57% | 7.84% | 6.30% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.05% | 4.07% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и AGG
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и AGG
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 0.72%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.