Сравнение PIMIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIMIX или AGG.
Корреляция
Корреляция между PIMIX и AGG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и AGG
Основные характеристики
PIMIX:
1.32
AGG:
0.30
PIMIX:
1.95
AGG:
0.46
PIMIX:
1.25
AGG:
1.05
PIMIX:
2.35
AGG:
0.13
PIMIX:
5.88
AGG:
0.86
PIMIX:
0.94%
AGG:
1.95%
PIMIX:
4.19%
AGG:
5.54%
PIMIX:
-13.39%
AGG:
-18.43%
PIMIX:
-1.76%
AGG:
-8.88%
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.33% против 1.36% соответственно.
PIMIX
4.80%
-0.05%
2.86%
5.44%
3.00%
4.33%
AGG
1.38%
-0.54%
1.29%
1.81%
-0.33%
1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и AGG
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIMIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и AGG
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности AGG в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 6.28% | 6.21% | 6.40% | 4.02% | 4.89% | 5.86% | 5.68% | 5.41% | 5.57% | 7.84% | 6.30% | 5.46% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.08% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и AGG
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и AGG
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.24%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.