PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIM с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIM с PIMIX

Последнее обновление 7 февр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PIM и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIM и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust		-0.24%10.91%10.88%8.45%-12.49%-0.44%-2.97%20.68%-5.10%10.52%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

PIM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Master Intermediate Income Trust

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PIM и PIMIX

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PIM vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIM
Ранг доходности на риск PIM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIM c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PIM vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.56

—

Корреляция

Корреляция между PIM и PIMIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIM и PIMIX

Дивидендная доходность PIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust		6.65%7.90%8.10%8.28%8.25%6.68%8.32%7.59%6.82%6.54%6.77%6.86%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PIM и PIMIX

Загрузка...

Показатели просадок

PIMPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-13.39%

-29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-3.69%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-13.34%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.15%

-13.39%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-3.24%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-1.69%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.92%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PIM и PIMIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.28%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.75%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.20%

—