Сравнение PIALX с GSBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).
PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PIALX и GSBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIALX и GSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | -0.83% | 23.78% | 8.23% | 11.73% | -8.89% | 12.66% | 9.75% | 15.45% | -10.08% | 12.88% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | -0.56% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PIALX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции PIALX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 7.24% против 6.69% соответственно.
PIALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 7.24%
GSBFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIALX и GSBFX
PIALX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.
Доходность на риск
PIALX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск
PIALX
GSBFX
Сравнение PIALX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIALX | GSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.28 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.74 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.32 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 6.14 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIALX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.28 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.69 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PIALX и GSBFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIALX и GSBFX
Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности GSBFX в 5.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 5.79% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.39% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок PIALX и GSBFX
Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и GSBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIALX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -37.04% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -6.41% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -15.94% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.28% | -23.42% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -4.25% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.20% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.37% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIALX и GSBFX
Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что PIALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIALX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.36% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 4.02% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 7.47% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 7.36% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 7.96% | +1.56% |