PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIALX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIALX с PIODX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Fund (PIODX).

PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г..

Доходность

Сравнение доходности PIALX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIALX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		-0.83%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%
PIODX
Pioneer Fund		-4.16%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, PIALX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у PIODX с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции PIALX уступали акциям PIODX по среднегодовой доходности: 7.24% против 14.89% соответственно.

PIALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.92%
1 год
17.83%
3 года*
12.87%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.24%

PIODX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
0.23%
1 год
27.06%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Pioneer Fund

Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с IPIRXPIALX с PDSYXPIALX с XILSXPIALX с LFMIXPIALX с NRIIX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE

Сравнение комиссий PIALX и PIODX

PIALX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PIODX в 1.06%.

PIODX
Pioneer Fund
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund

Доходность на риск

PIALX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIALX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIALXPIODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.28

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.87

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.92

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

8.74

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIALX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIALX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PIODX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIALX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIALXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.28

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.04

Корреляция

Корреляция между PIALX и PIODX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIALX и PIODX

Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности PIODX в 10.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.79%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%
PIODX
Pioneer Fund		10.46%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Просадки

Сравнение просадок PIALX и PIODX

Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и PIODX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIALXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-53.40%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-12.75%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-26.55%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.28%

-30.14%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-9.99%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-8.62%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.80%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PIALX и PIODX

Текущая волатильность для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) составляет 2.81%, в то время как у Pioneer Fund (PIODX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIALXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.29%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

11.51%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

21.40%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

19.06%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

18.78%

-9.26%