График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pioneer Solutions - Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) показал доход в -0.83% с начала года и 17.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIALX составила 7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Pioneer Solutions - Balanced Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 7.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PIALX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.66% | 2.00% | -5.29% | -0.83% | |||||||||
| 2025 | 3.02% | 1.29% | -0.17% | 0.34% | 4.33% | 3.66% | 0.31% | 2.74% | 2.36% | 1.34% | 0.96% | 1.44% | 23.78% |
| 2024 | 0.64% | 1.91% | 3.03% | -1.90% | 2.47% | -0.78% | 3.21% | 1.77% | 0.83% | -1.89% | 1.34% | -2.48% | 8.23% |
| 2023 | 5.51% | -1.96% | -0.19% | 0.76% | -1.32% | 2.97% | 2.60% | -1.27% | -1.38% | -1.86% | 4.46% | 3.21% | 11.73% |
| 2022 | -0.24% | -3.23% | 0.33% | -4.70% | 1.70% | -6.94% | 3.77% | -1.13% | -6.57% | 5.15% | 5.35% | -1.80% | -8.89% |
| 2021 | -0.08% | 2.91% | 3.32% | 2.51% | 1.83% | -0.23% | -0.75% | 1.21% | -0.52% | 1.20% | -2.68% | 3.45% | 12.66% |
Метрики бенчмарка
Pioneer Solutions - Balanced Fund: годовая альфа составляет 1.04%, бета — 0.54, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 13.08.2004.
- Этот фонд участвовал в 67.02% снижения S&P 500 Index, но только в 60.52% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.54 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.04%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 60.52%
- Участие в снижении
- 67.02%
Комиссия
Комиссия PIALX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIALX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PIALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.90 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.39 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.40 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 6.61 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PIALX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pioneer Solutions - Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.57 | $0.43 | $1.44 | $0.80 | $0.34 | $0.73 | $0.61 | $0.22 | $0.24 | $1.14 |
Дивидендный доход | 5.79% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Solutions - Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pioneer Solutions - Balanced Fund показал максимальную просадку в 43.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Pioneer Solutions - Balanced Fund составляет 5.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.04% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 843 |
| -26.28% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -18.19% | 13 янв. 2022 г. | 177 | 27 сент. 2022 г. | 333 | 25 янв. 2024 г. | 510 |
| -15.06% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 238 | 12 сент. 2012 г. | 346 |
| -14.87% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 250 | 20 дек. 2019 г. | 479 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...