PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIALX с PCGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIALX с PCGRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX).

PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PIALX и PCGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIALX и PCGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		-0.83%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		1.36%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, PIALX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PCGRX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции PIALX уступали акциям PCGRX по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.61% соответственно.

PIALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.92%
1 год
17.83%
3 года*
12.87%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.24%

PCGRX

1 день
-0.89%
1 месяц
-6.55%
С начала года
1.36%
6 месяцев
4.63%
1 год
13.03%
3 года*
11.24%
5 лет*
8.34%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Pioneer Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PDSYXPIALX с XILSXPIALX с IPIRXPIALX с NRIIXPIALX с PIOTXPIALX с LFMIX
Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с IJTPCGRX с PSHYXPCGRX с PIODXPCGRX с PEQIX

Сравнение комиссий PIALX и PCGRX

PIALX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.

PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund

Доходность на риск

PIALX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIALX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIALXPCGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.75

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.14

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.86

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

3.50

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIALX vs. PCGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIALX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PCGRX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIALX и PCGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIALXPCGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.75

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между PIALX и PCGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIALX и PCGRX

Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности PCGRX в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.79%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		7.09%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%

Просадки

Сравнение просадок PIALX и PCGRX

Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и PCGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIALXPCGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-53.63%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-14.56%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-20.29%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.28%

-42.30%

+16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-7.61%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-7.56%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.57%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PIALX и PCGRX

Текущая волатильность для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) составляет 2.81%, в то время как у Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что PIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIALXPCGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.50%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

10.04%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

19.03%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

17.67%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

19.50%

-9.98%