PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIALX с PINDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIALX с PINDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX).

PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PIALX и PINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIALX и PINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		-0.83%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		-10.74%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%

Доходность по периодам

С начала года, PIALX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у PINDX с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции PIALX уступали акциям PINDX по среднегодовой доходности: 7.24% против 13.96% соответственно.

PIALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.92%
1 год
17.83%
3 года*
12.87%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.24%

PINDX

1 день
-0.42%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-9.28%
1 год
19.72%
3 года*
14.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Pioneer Disciplined Growth Fund

Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с XILSXPIALX с IPIRXPIALX с PDSYXPIALX с LFMIXPIALX с NRIIX
Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с VOOPINDX с FSPGXPINDX с FNIAXPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с PRWAX

Сравнение комиссий PIALX и PINDX

PIALX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PINDX в 1.05%.

PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund

Доходность на риск

PIALX vs. PINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIALX c PINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIALXPINDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.86

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.36

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.14

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

3.87

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIALX vs. PINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIALX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PINDX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIALX и PINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIALXPINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.86

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между PIALX и PINDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIALX и PINDX

Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PINDX в 5.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.79%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		5.06%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PIALX и PINDX

Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки PINDX в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и PINDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIALXPINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-52.37%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-14.64%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-28.77%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.28%

-29.82%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-14.64%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-11.54%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

4.32%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PIALX и PINDX

Текущая волатильность для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) составляет 2.81%, в то время как у Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что PIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIALXPINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.70%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

12.53%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

23.05%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

19.57%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

19.43%

-9.91%