Сравнение PIALX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PIALX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIALX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | -0.83% | 23.78% | 8.23% | 11.73% | -8.89% | 12.66% | 9.75% | 15.45% | -10.08% | 12.88% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PIALX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции PIALX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 7.24% против 5.44% соответственно.
PIALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 7.24%
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIALX и IPIRX
PIALX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
PIALX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
PIALX
IPIRX
Сравнение PIALX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIALX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.02 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.52 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.98 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 4.41 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIALX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.02 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.27 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PIALX и IPIRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIALX и IPIRX
Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что сопоставимо с доходностью IPIRX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 5.79% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок PIALX и IPIRX
Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIALX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -24.97% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -7.88% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -24.97% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.28% | -24.97% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -7.88% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.89% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.99% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIALX и IPIRX
Текущая волатильность для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) составляет 2.81%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что PIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIALX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 3.44% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 6.50% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 11.05% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 10.73% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 9.69% | -0.17% |