Сравнение PIALX с MYFRX
PIALX (Pioneer Solutions - Balanced Fund) and MYFRX (Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund) are both mutual funds - PIALX is a Global Allocation fund managed by Amundi, while MYFRX is a Ultrashort Bond fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PIALX returned 7.96%/yr vs 2.84%/yr for MYFRX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.44% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PIALX и MYFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIALX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у MYFRX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PIALX превзошли акции MYFRX по среднегодовой доходности: 7.96% против 2.84% соответственно.
PIALX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 7.96%
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение доходности по годам PIALX и MYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 7.59% | 23.78% | 8.23% | 11.73% | -8.89% | 12.66% | 9.75% | 15.45% | -10.08% | 12.88% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 1.73% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.80% |
Correlation
The correlation between PIALX and MYFRX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIALX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск
PIALX
MYFRX
Сравнение PIALX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIALX | MYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 3.64 | -2.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 14.49 | -10.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | 53.81 | -38.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIALX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 3.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 2.45 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.55 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.48 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок PIALX и MYFRX
Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и MYFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIALX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -10.08% | -32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -0.31% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.85% | -0.73% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -1.52% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.28% | -10.08% | -16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -0.26% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.08% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIALX и MYFRX
Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что PIALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIALX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.39% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 0.97% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 1.45% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.75% | 1.61% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 1.84% | +7.71% |
Сравнение комиссий PIALX и MYFRX
И PIALX, и MYFRX имеют комиссию равную 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIALX и MYFRX
Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности MYFRX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.69% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 5.34% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
Часто задаваемые вопросы
PIALX and MYFRX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIALX has higher volatility (2.10%) compared to MYFRX (0.39%). In terms of maximum drawdown, PIALX dropped -43.04% vs MYFRX's -10.08%.
PIALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIALX и MYFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор