PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIALX с MYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIALX с MYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).

PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PIALX и MYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIALX и MYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		0.30%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, PIALX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PIALX превзошли акции MYFRX по среднегодовой доходности: 7.36% против 2.77% соответственно.

PIALX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
18.88%
3 года*
13.30%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.36%

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с PINDXPIALX с IPIRXPIALX с PDSYXPIALX с MHEIXPIALX с NRIIX
Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFX

Сравнение комиссий PIALX и MYFRX

И PIALX, и MYFRX имеют комиссию равную 0.44%.

PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Доходность на риск

PIALX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIALX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIALXMYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.63

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

8.48

-5.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

2.94

-1.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

10.43

-7.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

34.81

-23.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIALX vs. MYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIALX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYFRX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIALX и MYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIALXMYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

2.37

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.52

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.44

-0.89

Корреляция

Корреляция между PIALX и MYFRX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIALX и MYFRX

Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности MYFRX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.73%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%

Просадки

Сравнение просадок PIALX и MYFRX

Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и MYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIALXMYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-10.08%

-32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-0.41%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-1.52%

-16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.28%

-10.08%

-16.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-0.21%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-0.27%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.12%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PIALX и MYFRX

Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PIALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIALXMYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

0.21%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

1.04%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

1.54%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

1.59%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

1.83%

+7.70%