Сравнение GSBFX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSBFX и USBLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund	0.58%	10.42%	9.32%	9.64%	-9.53%	10.50%	9.53%	19.38%	-4.92%	7.94%
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund	-2.22%	10.30%	13.32%	16.10%	-15.82%	14.80%	10.78%	18.46%	-1.95%	13.48%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям USBLX по среднегодовой доходности: 6.81% против 7.54% соответственно.

GSBFX

1 день: 1.15%

1 месяц: -2.77%

С начала года: 0.58%

6 месяцев: 2.08%

1 год: 10.14%

3 года*: 9.25%

5 лет*: 5.29%

10 лет*: 6.81%

USBLX

1 день: 1.49%

1 месяц: -3.41%

С начала года: -2.22%

6 месяцев: -0.31%

1 год: 10.01%

3 года*: 10.50%

5 лет*: 5.74%

10 лет*: 7.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Income Builder Fund

Название символа

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с GSBFX:

GSBFX с JNBSX GSBFX с CAIBX GSBFX с FKINX GSBFX с INPFX GSBFX с DVY GSBFX с VOO GSBFX с FMSDX

Часто сравнивают с USBLX:

USBLX с VTMFX USBLX с MNHAX USBLX с SWPPX USBLX с VBIAX USBLX с FXAIX USBLX с IEMG USBLX с VWINX

Сравнение комиссий GSBFX и USBLX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

GSBFX

Goldman Sachs Income Builder Fund

USBLX

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

GSBFX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSBFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USBLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBFX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GSBFX	USBLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	1.24	+0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	1.74	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.26	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.55	1.46	+0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.17	7.14	+0.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBFX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GSBFX	USBLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.39	1.24	+0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.67	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86	0.84	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.69	0.80	-0.11

Корреляция

Корреляция между GSBFX и USBLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и USBLX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности USBLX в 2.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund	5.33%	4.39%	5.12%	3.41%	4.10%	6.66%	3.05%	3.52%	3.98%	3.52%	3.78%	3.93%
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund	2.19%	1.96%	2.28%	2.11%	1.74%	1.66%	1.88%	1.95%	2.73%	2.16%	2.31%	2.69%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и USBLX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GSBFX	USBLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.04%	-33.49%	-3.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.41%	-7.48%	+1.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.94%	-20.51%	+4.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.42%	-21.93%	-1.49%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.16%	-3.82%	+0.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.20%	-4.31%	+0.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.38%	1.53%	-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и USBLX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 2.71%, в то время как у USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GSBFX	USBLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.71%	2.86%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.17%	4.78%	-0.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.54%	8.47%	-0.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.38%	8.63%	-1.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.97%	9.06%	-1.09%

Сравнение GSBFX с USBLX

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и USBLX

Сравнение доходности по годам GSBFX и USBLX

Доходность по периодам

GSBFX

USBLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GSBFX и USBLX

Доходность на риск

GSBFX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

GSBFX

USBLX

Сравнение GSBFX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GSBFX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и USBLX

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и USBLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и USBLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)