PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с CTRE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 15.71%/yr for CTRE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции CTRE по среднегодовой доходности: 23.25% против 15.71% соответственно.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

CTRE

1 день
-2.77%
1 месяц
-11.25%
С начала года
3.20%
6 месяцев
-0.19%
1 год
32.18%
3 года*
29.03%
5 лет*
14.79%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и CTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.20%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%

Correlation

The correlation between PGR and CTRE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.25

The correlation between PGR and CTRE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

CTRE:

$1.61

Коэффициент P/E

PGR:

10.41

CTRE:

22.96

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

CTRE:

0.58

Коэффициент P/S

PGR:

1.34

CTRE:

16.43

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

CTRE:

$468.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

CTRE:

$406.50M

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

CTRE:

$490.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ

Доходность на риск

PGR vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.35

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.89

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.24

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.49

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

9.27

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа CTRE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRCTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.35

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.45

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PGR и CTRE

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-67.43%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-13.01%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-23.19%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-30.98%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-67.43%

+37.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-13.01%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-10.58%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

3.48%

+15.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и CTRE

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.84%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

19.50%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

23.93%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

24.53%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

35.34%

-10.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и CTRE

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности CTRE в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.78%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
142.78M
(PGR) Общая выручка
(CTRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и CTRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и CareTrust REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.3%
99.7%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

CTRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CTRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

CTRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and CTRE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRE has higher volatility (9.84%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CTRE's -67.43%.

CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор