PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с CTRE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

PGR (The Progressive Corporation) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, PGR returned 24.19%/yr vs 16.55%/yr for CTRE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции CTRE по среднегодовой доходности: 24.19% против 16.55% соответственно.

PGR

1 день
-2.00%
1 месяц
15.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.38%
1 год
-11.31%
3 года*
22.04%
5 лет*
20.15%
10 лет*
24.19%

CTRE

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.86%
С начала года
13.12%
6 месяцев
11.36%
1 год
37.74%
3 года*
32.07%
5 лет*
17.12%
10 лет*
16.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и CTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		2.73%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		13.12%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%

Correlation

The correlation between PGR and CTRE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.26

The correlation between PGR and CTRE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.67

CTRE:

$1.57

Коэффициент P/E

PGR:

11.18

CTRE:

25.79

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

CTRE:

0.66

Коэффициент P/S

PGR:

1.45

CTRE:

18.45

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$89.43B

CTRE:

$468.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$25.44B

CTRE:

$406.50M

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$15.15B

CTRE:

$490.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ

Доходность на риск

PGR vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.58

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.13

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.66

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

8.80

-9.51

PGR vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа CTRE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и CTRE

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-67.43%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-14.28%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-23.19%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-30.98%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-67.43%

+37.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.57%

-4.64%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-10.58%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

4.30%

+11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и CTRE

The Progressive Corporation (PGR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеют волатильность 9.28% и 8.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

8.85%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

20.22%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

24.08%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

24.60%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

35.38%

-10.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и CTRE

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности CTRE в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.45%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
PGR
The Progressive Corporation		6.32%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.18B
142.78M
(PGR) Общая выручка
(CTRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и CTRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и CareTrust REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.7%
99.7%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

CTRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CTRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

CTRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and CTRE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (9.28%) compared to CTRE (8.85%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CTRE's -67.43%.

CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор