- ISIN
- US14174T1079
- CUSIP
- 14174T107
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
- Дата IPO
- 29 мая 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.52B
- Enterprise Value
- $8.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.61
- Коэффициент P/E
- 23.65
- Коэффициент PEG
- 0.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $468.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $406.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $490.99M
- Годовой диапазон
- $27.81 - $43.08
- Целевая цена
- $42.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTRE
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) прибавил 6.3% с начала года. По цене $38 за акцию CTRE торгуется на 11.7% ниже 52-недельного максимума в $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTRE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,097.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) показал доход в 6.30% с начала года и 37.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTRE составила 16.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
CareTrust REIT, Inc.
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 16.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CTRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CTRE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +54.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -30.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 8.78% | -8.80% | 7.64% | 3.47% | -6.83% | 6.30% | ||||||
| 2025 | -2.03% | -2.38% | 11.77% | 2.41% | -1.74% | 7.58% | 3.92% | 8.21% | 1.78% | -0.09% | 8.31% | -2.77% | 39.35% |
| 2024 | -6.52% | 7.84% | 9.33% | 1.44% | 3.44% | -0.68% | 7.41% | 10.83% | 4.26% | 5.87% | -8.82% | -8.20% | 26.31% |
| 2023 | 11.52% | -5.07% | 1.02% | -0.46% | -0.46% | 3.84% | 4.68% | -3.08% | 3.17% | 4.98% | 7.25% | -1.83% | 27.31% |
| 2022 | -7.10% | -17.49% | 11.84% | -16.01% | 14.31% | 1.00% | 11.98% | 4.31% | -14.63% | 3.15% | 6.00% | -4.75% | -13.67% |
| 2021 | 1.26% | -1.25% | 6.17% | 3.84% | -3.72% | 0.93% | 3.83% | -8.83% | -6.39% | 2.12% | -2.60% | 14.29% | 7.91% |
Метрики бенчмарка
CareTrust REIT, Inc. has an annualized alpha of 10.45%, beta of 0.82, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 30, 2014.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.48%) than losses (82.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.45%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 99.48%
- Участие в снижении
- 82.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTRE имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.93 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 13.52 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CareTrust REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.34 | $1.16 | $1.12 | $1.10 | $1.06 | $1.00 | $0.90 | $0.82 | $0.74 | $0.68 | $0.64 |
Дивидендный доход | 3.67% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CareTrust REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CareTrust REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 3.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CareTrust REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 83.53%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CareTrust REIT, Inc. показал максимальную просадку в 67.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.
Текущая просадка CareTrust REIT, Inc. составляет 10.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -67.43%март 2020 г. | 10mo 1d | 10mo 20d | 1y 8moмай 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -37.82%окт. 2014 г. | 4mo 9d | 3mo 26d | 8mo 5dиюнь 2014 г. - февр. 2015 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -32.67%апр. 2018 г. | 5mo 16d | 6mo 17d | 12mo 3dнояб. 2017 г. - нояб. 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.98%апр. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 5mo | 2y 2moиюль 2021 г. - окт. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.88%февр. 2016 г. | 1y 6d | 3mo 29d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| CTRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -56.78% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -9.10% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -18.90% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -25.43% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -33.92% | -33.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -0.74% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -10.72% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.97% | +1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CareTrust REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CareTrust REIT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CTRE коэффициент P/E составляет 23.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTRE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CTRE коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CTRE коэффициент P/S составляет 16.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CTRE коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTRE
Добавьте CareTrust REIT, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTRE