PortfoliosLab logo
CareTrust REIT, Inc. (CTRE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US14174T1079

CUSIP

14174T107

Сектор

Real Estate

Дата IPO

29 мая 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.80

Коэффициент P/E

35.20

Коэффициент PEG

1.26

Общая выручка (12 мес.)

$208.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

$181.18M

EBITDA (12 мес.)

$180.92M

Годовой диапазон

$23.30 - $32.41

Целевая цена

$31.67

Процент коротких позиций

4.40%

Коэффициент коротких позиций

3.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CareTrust REIT, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.13%
187.77%
CTRE (CareTrust REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CareTrust REIT, Inc. показал доход в 5.10% с начала года и 22.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CareTrust REIT, Inc. составила 13.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


CTRE

С начала года

5.10%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-7.08%

1 год

22.57%

5 лет

19.39%

10 лет

13.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.03%-2.38%11.77%-1.68%5.10%
2024-6.52%7.84%9.33%1.44%3.44%-0.68%7.41%10.83%4.26%5.87%-8.82%-8.20%26.31%
202311.52%-5.07%1.02%-0.46%-0.46%3.84%4.68%-3.08%3.17%4.98%7.25%-1.83%27.31%
2022-7.10%-17.49%11.84%-16.01%14.31%1.00%11.98%4.31%-14.64%3.15%6.00%-4.75%-13.67%
20211.26%-1.25%6.17%3.84%-3.72%0.93%3.83%-8.83%-6.39%2.12%-2.60%14.29%7.91%
20207.51%-5.91%-27.98%11.43%13.05%-6.54%5.01%7.49%-6.86%-3.91%13.63%15.44%13.67%
201919.07%1.64%6.03%3.37%0.25%-1.23%-2.31%2.41%-0.25%3.13%-13.86%-0.10%16.31%
2018-5.19%-16.61%2.71%-1.42%24.83%3.72%1.32%9.11%-2.85%-0.28%13.36%-6.76%17.33%
2017-1.04%4.09%7.83%1.19%7.23%3.61%-1.62%5.76%-0.32%-0.74%-3.60%-6.99%15.26%
2016-6.30%11.01%13.05%0.16%5.27%4.26%4.86%2.84%0.61%-4.74%0.50%9.50%47.00%
20159.33%-5.71%7.93%-7.89%4.40%-1.64%2.45%-13.64%2.62%-0.27%-1.41%-0.45%-6.47%
201420.07%-5.71%-13.84%2.40%-18.14%8.60%4.12%13.23%4.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CTRE составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CTRE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTRE: 1.06
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CTRE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTRE: 1.52
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CTRE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTRE: 1.20
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CTRE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTRE: 0.98
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CTRE, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTRE: 2.20
^GSPC: 1.94

CareTrust REIT, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.46
CTRE (CareTrust REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CareTrust REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.21$1.16$1.12$1.10$1.06$1.00$0.90$1.03$0.93$0.68$0.64$6.01

Дивидендный доход

4.29%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CareTrust REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.16
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2022$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.10
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.06
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.90
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$1.03
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.93
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2014$6.01$6.01

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CTRE: 4.3%
У CareTrust REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 4.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CTRE: 147.0%
У CareTrust REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 146.95%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.41%
-10.07%
CTRE (CareTrust REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CareTrust REIT, Inc. показал максимальную просадку в 67.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

Текущая просадка CareTrust REIT, Inc. составляет 12.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.43%22 мая 2019 г.20818 мар. 2020 г.2201 февр. 2021 г.428
-37.82%3 июн. 2014 г.9210 окт. 2014 г.783 февр. 2015 г.170
-32.67%8 нояб. 2017 г.11323 апр. 2018 г.1386 нояб. 2018 г.251
-30.98%22 июл. 2021 г.19629 апр. 2022 г.36411 окт. 2023 г.560
-30.89%4 февр. 2015 г.25710 февр. 2016 г.828 июн. 2016 г.339

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CareTrust REIT, Inc. составляет 7.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
14.23%
CTRE (CareTrust REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CareTrust REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CareTrust REIT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CTRE: 35.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CTRE коэффициент P/E составляет 35.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.03.04.05.0
CTRE: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTRE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CTRE коэффициент PEG составляет 1.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CTRE: 17.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CTRE коэффициент P/S составляет 17.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
CTRE: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CTRE коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию