PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFG с LNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFG с LNC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Lincoln National Corporation (LNC).

Доходность

Сравнение доходности PFG и LNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Lincoln National Corporation (LNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFG и LNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.06%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%
LNC
Lincoln National Corporation		-20.86%48.02%24.78%-5.55%-53.53%39.49%-11.08%17.95%-31.98%17.98%

Фундаментальные показатели

EPS

PFG:

$5.26

LNC:

$9.41

Коэффициент P/E

PFG:

17.12

LNC:

3.71

Коэффициент PEG

PFG:

0.25

LNC:

0.02

Коэффициент P/S

PFG:

1.84

LNC:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$11.05B

LNC:

$18.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$4.91B

LNC:

$661.00M

EBITDA (12 мес.)

PFG:

$780.40M

LNC:

$582.00M

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у LNC с доходностью -20.86%. За последние 10 лет акции PFG превзошли акции LNC по среднегодовой доходности: 12.78% против 2.56% соответственно.

PFG

1 день
0.02%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.06%
6 месяцев
8.94%
1 год
17.98%
3 года*
10.90%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.78%

LNC

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-20.86%
6 месяцев
-13.25%
1 год
9.82%
3 года*
23.18%
5 лет*
-6.62%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Financial Group, Inc.

Lincoln National Corporation

Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с AIGPFG с ABRPFG с EQHPFG с RYANPFG с BRK-BPFG с CSCO
Часто сравнивают с LNC:
LNC с PRULNC с ICELNC с BXPLNC с SBRLNC с CBLNC с BXLNC с SJM

Доходность на риск

PFG vs. LNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LNC
Ранг доходности на риск LNC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFG c LNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Lincoln National Corporation (LNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFGLNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.04

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.22

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.06

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

0.14

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFG vs. LNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа LNC равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и LNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFGLNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.15

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.06

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.15

+0.06

Корреляция

Корреляция между PFG и LNC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и LNC

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности LNC в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.47%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%
LNC
Lincoln National Corporation		5.16%4.04%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%

Просадки

Сравнение просадок PFG и LNC

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, примерно равная максимальной просадке LNC в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и LNC.

Загрузка...

Показатели просадок

PFGLNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-92.87%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-29.13%

+17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-73.14%

+43.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-79.19%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-43.11%

+36.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-24.98%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

11.62%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и LNC

Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 6.06%, в то время как у Lincoln National Corporation (LNC) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFGLNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

9.87%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

25.28%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.60%

40.44%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

42.98%

-16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

46.78%

-14.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и LNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Lincoln National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-1.90M
4.84B
(PFG) Общая выручка
(LNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию