- ISIN
- US5341871094
- CUSIP
- 534187109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
- Дата IPO
- 5 окт. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.98B
- Enterprise Value
- $6.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.08
- Коэффициент P/E
- 2.92
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.59B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.43B
- Годовой диапазон
- $32.18 - $47.67
- Целевая цена
- $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.79%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $91.72M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LNC
Lincoln National Corporation (LNC) прибавил 9.1% с начала года. По цене $47 за акцию LNC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LNC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $901.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Lincoln National Corporation (LNC) показал доход в 9.07% с начала года и 26.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LNC составила 4.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Lincoln National Corporation
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 23.60%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 4.27%
- Всё время*
- 7.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LNC по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +68.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -59.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LNC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 19 нояб. 2008 г. с доходностью -39.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.59% | -17.57% | 3.50% | 7.90% | -6.66% | 0.17% | 30.51% | 2.85% | 9.07% | ||||
| 2025 | 12.49% | 10.92% | -7.92% | -10.02% | 3.98% | 4.41% | 11.60% | 12.65% | -6.06% | 5.33% | -2.05% | 8.24% | 48.02% |
| 2024 | 3.41% | 0.33% | 15.94% | -13.33% | 20.98% | -5.73% | 8.66% | -3.60% | -1.84% | 11.86% | 2.27% | -10.78% | 24.78% |
| 2023 | 16.98% | -10.47% | -29.16% | -1.18% | -3.73% | 23.14% | 10.80% | -8.49% | -3.78% | -10.09% | 9.23% | 13.41% | -5.55% |
| 2022 | 3.16% | -3.66% | -3.06% | -7.31% | -3.69% | -19.26% | 10.81% | -10.28% | -4.67% | 23.83% | -27.71% | -21.11% | -53.53% |
| 2021 | -8.85% | 25.02% | 9.50% | 3.68% | 8.83% | -9.96% | -1.24% | 11.41% | 0.15% | 5.56% | -8.07% | 2.91% | 39.49% |
Метрики бенчмарка
Lincoln National Corporation has an annualized alpha of 0.67%, beta of 1.52, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 1984.
- This stock participated in 137.40% of S&P 500 Index downside but only 132.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.67%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 132.40%
- Участие в снижении
- 137.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LNC имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lincoln National Corporation (LNC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.50 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 10.58 | -8.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lincoln National Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.68 | $1.60 | $1.48 | $1.32 | $1.16 | $1.00 | $0.80 |
Дивидендный доход | 3.84% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lincoln National Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.35 | ||||
| 2025 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2024 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2023 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2022 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2021 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lincoln National Corporation дивидендная доходность составляет 3.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Lincoln National Corporation коэффициент выплат составляет 17.42%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lincoln National Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lincoln National Corporation показал максимальную просадку в 92.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1944 торговые сессии.
Текущая просадка Lincoln National Corporation составляет 21.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.87%март 2009 г. | 1y 9mo | 7y 8mo | 9y 6moмай 2007 г. - нояб. 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-79.19%март 2020 г. | 2y 1mo | — | 8y 6moфевр. 2018 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-58.93%март 2000 г. | 8mo 5d | 6mo 1d | 1y 2moиюль 1999 г. - сент. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-52.10%окт. 2002 г. | 2y 27d | 1y 6mo | 3y 7moсент. 2000 г. - апр. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-47.49%нояб. 1990 г. | 11mo 2d | 1y 2mo | 2y 1moдек. 1989 г. - янв. 1992 г. | — |
Показатели просадок
| LNC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.87% | -56.78% | -36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -9.10% | -20.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -18.90% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -25.43% | -47.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -33.92% | -45.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -0.17% | -21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -10.69% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 2.14% | +12.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lincoln National Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lincoln National Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LNC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у LNC коэффициент P/E составляет 2.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LNC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у LNC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у LNC коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LNC
Добавьте Lincoln National Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LNC