PortfoliosLab logo
Lincoln National Corporation (LNC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5341871094

CUSIP

534187109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

5 окт. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.07

Коэффициент P/E

5.02

Коэффициент PEG

1.24

Общая выручка (12 мес.)

$18.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

-$335.00M

EBITDA (12 мес.)

$1.54B

Годовой диапазон

$26.58 - $39.31

Целевая цена

$37.45

Процент коротких позиций

3.76%

Коэффициент коротких позиций

2.32

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Lincoln National Corporation (LNC) показал доход в 11.95% с начала года и 22.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LNC составила -1.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.


LNC

С начала года

11.95%

1 месяц

15.04%

6 месяцев

1.34%

1 год

22.82%

5 лет

6.12%

10 лет

-1.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LNC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.56%10.92%-7.92%-10.02%8.22%11.95%
20243.41%0.33%15.94%-13.33%20.98%-5.73%8.66%-3.60%-1.84%11.86%2.27%-10.78%24.78%
202316.98%-10.47%-29.16%-1.18%-3.73%23.14%10.80%-8.49%-3.78%-10.07%9.23%13.41%-5.54%
20223.16%-3.66%-3.06%-7.31%-3.69%-19.26%10.81%-10.28%-4.67%23.83%-27.71%-21.11%-53.53%
2021-8.85%25.02%9.50%3.68%8.83%-9.96%-1.24%11.41%0.15%5.56%-8.07%2.91%39.49%
2020-7.05%-16.69%-42.01%36.44%6.94%-3.01%2.47%-3.27%-13.09%13.32%34.53%6.54%-11.08%
201914.79%6.89%-6.11%14.33%-10.90%8.41%1.95%-19.07%14.07%-5.72%4.55%-0.07%17.95%
20188.17%-8.01%-4.08%-2.85%-6.16%-6.09%9.97%-3.70%3.17%-10.62%4.62%-18.52%-31.98%
20172.32%3.93%-6.71%1.19%-1.44%4.00%8.57%-7.12%8.28%3.53%1.02%0.42%17.98%
2016-21.07%-7.43%7.31%11.56%5.52%-15.44%13.39%9.98%-2.19%5.04%30.58%3.39%35.02%
2015-13.02%15.33%-0.31%-1.34%0.92%3.88%-4.57%-9.82%-6.56%13.21%2.77%-8.60%-11.55%
2014-6.66%4.37%1.08%-3.95%-1.13%7.26%2.16%5.06%-2.65%2.52%3.41%1.84%13.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LNC составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LNC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lincoln National Corporation (LNC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lincoln National Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: -0.04
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lincoln National Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.80$1.80$1.80$1.80$1.68$1.60$1.48$1.32$1.16$1.00$0.80$0.64

Дивидендный доход

5.22%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lincoln National Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.90
2024$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2023$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2022$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2021$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.68
2020$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.60
2019$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2018$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.32
2017$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.16
2016$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2015$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2014$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.64

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Lincoln National Corporation дивидендная доходность составляет 5.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Lincoln National Corporation коэффициент выплат составляет 24.29%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lincoln National Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Lincoln National Corporation показал максимальную просадку в 92.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1944 торговые сессии.

Текущая просадка Lincoln National Corporation составляет 45.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.87%16 мая 2007 г.4579 мар. 2009 г.194423 нояб. 2016 г.2401
-79.19%2 февр. 2018 г.53620 мар. 2020 г.
-58.93%13 июл. 1999 г.17114 мар. 2000 г.12511 сент. 2000 г.296
-52.09%12 сент. 2000 г.5209 окт. 2002 г.37812 апр. 2004 г.898
-50.2%17 мар. 1986 г.11731 нояб. 1990 г.4259 июл. 1992 г.1598

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lincoln National Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Lincoln National Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.6% выше.


-1.000.001.002.003.0020212022202320242025
1.60
1.53
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lincoln National Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LNC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у LNC коэффициент P/E составляет 5.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LNC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у LNC коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у LNC коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у LNC коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию