- ISIN
- US5341871094
- CUSIP
- 534187109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
- Дата IPO
- 5 окт. 1984 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.09
- Коэффициент P/E
- 3.00
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.21B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.45B
- Годовой диапазон
- $32.18 - $46.82
- Целевая цена
- $43.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LNC
Lincoln National Corporation (LNC) снизился на 16.7% с начала года. По цене $36 за акцию LNC торгуется на 22.6% ниже 52-недельного максимума в $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LNC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $712.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lincoln National Corporation (LNC) показал доход в -16.72% с начала года и 14.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LNC составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Lincoln National Corporation
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -19.40%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- -6.57%
- 10 лет*
- 3.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность LNC по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +68.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -59.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LNC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 19 нояб. 2008 г. с доходностью -39.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.59% | -17.57% | 3.50% | 7.90% | -6.66% | 2.66% | -16.72% | ||||||
| 2025 | 12.49% | 10.92% | -7.92% | -10.02% | 3.98% | 4.41% | 11.60% | 12.65% | -6.06% | 5.33% | -2.05% | 8.24% | 48.02% |
| 2024 | 3.41% | 0.33% | 15.94% | -13.33% | 20.98% | -5.73% | 8.66% | -3.60% | -1.84% | 11.86% | 2.27% | -10.78% | 24.78% |
| 2023 | 16.98% | -10.47% | -29.16% | -1.18% | -3.73% | 23.14% | 10.80% | -8.49% | -3.78% | -10.09% | 9.23% | 13.41% | -5.55% |
| 2022 | 3.16% | -3.66% | -3.06% | -7.31% | -3.69% | -19.26% | 10.81% | -10.28% | -4.67% | 23.83% | -27.71% | -21.11% | -53.53% |
| 2021 | -8.85% | 25.02% | 9.50% | 3.68% | 8.83% | -9.96% | -1.24% | 11.41% | 0.15% | 5.56% | -8.07% | 2.91% | 39.49% |
Метрики бенчмарка
Lincoln National Corporation has an annualized alpha of 0.18%, beta of 1.52, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 1984.
- This stock participated in 139.29% of S&P 500 Index downside but only 132.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.18%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 132.54%
- Участие в снижении
- 139.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LNC имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lincoln National Corporation (LNC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.29 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 10.15 | -9.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lincoln National Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.68 | $1.60 | $1.48 | $1.32 | $1.16 | $1.00 | $0.80 |
Дивидендный доход | 4.97% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lincoln National Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2024 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2023 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2022 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2021 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lincoln National Corporation дивидендная доходность составляет 4.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Lincoln National Corporation коэффициент выплат составляет 19.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lincoln National Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lincoln National Corporation показал максимальную просадку в 92.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1944 торговые сессии.
Текущая просадка Lincoln National Corporation составляет 40.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.87%март 2009 г. | 1y 9mo | 7y 8mo | 9y 6moмай 2007 г. - нояб. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -79.19%март 2020 г. | 2y 1mo | — | 8y 4moфевр. 2018 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -58.93%март 2000 г. | 8mo 5d | 6mo 1d | 1y 2moиюль 1999 г. - сент. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -52.10%окт. 2002 г. | 2y 27d | 1y 6mo | 3y 7moсент. 2000 г. - апр. 2004 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -47.49%нояб. 1990 г. | 11mo 2d | 1y 2mo | 2y 1moдек. 1989 г. - янв. 1992 г. |
Показатели просадок
| LNC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.87% | -56.78% | -36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -9.10% | -20.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -18.90% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -25.43% | -47.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -33.92% | -45.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.14% | -3.31% | -36.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.06% | -10.71% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 2.05% | +11.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lincoln National Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lincoln National Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LNC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у LNC коэффициент P/E составляет 3.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LNC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у LNC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у LNC коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LNC
Добавьте Lincoln National Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LNC