PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFG с RYAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFG с RYAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN).

Доходность

Сравнение доходности PFG и RYAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFG и RYAN

2026 (YTD)20252024202320222021
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.04%18.38%1.87%-2.83%20.10%18.82%
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		-35.81%-18.92%50.88%3.64%2.87%46.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFG:

$20.03B

RYAN:

$9.20B

EPS

PFG:

$5.26

RYAN:

$0.31

Коэффициент P/E

PFG:

17.11

RYAN:

104.96

Коэффициент P/S

PFG:

1.84

RYAN:

2.98

Коэффициент P/B

PFG:

1.69

RYAN:

14.19

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$11.05B

RYAN:

$3.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$4.91B

RYAN:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

PFG:

$780.40M

RYAN:

$842.56M

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у RYAN с доходностью -35.81%.

PFG

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.15%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.49%
1 год
9.88%
3 года*
10.55%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.60%

RYAN

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.86%
С начала года
-35.81%
6 месяцев
-39.03%
1 год
-54.84%
3 года*
-5.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Financial Group, Inc.

Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с AIGPFG с ABRPFG с EQHPFG с LNCPFG с BRK-BPFG с CSCO
Часто сравнивают с RYAN:
RYAN с AIGRYAN с SPYRYAN с KMPRRYAN с AONRYAN с CBRYAN с VOORYAN с QQQ

Доходность на риск

PFG vs. RYAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RYAN
Ранг доходности на риск RYAN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFG c RYAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFGRYANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-1.48

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

-2.36

+3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.70

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.95

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

-1.90

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFG vs. RYAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа RYAN равного -1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и RYAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFGRYANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-1.48

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.13

+0.08

Корреляция

Корреляция между PFG и RYAN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и RYAN

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности RYAN в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.47%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		1.48%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFG и RYAN

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки RYAN в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и RYAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PFGRYANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-57.81%

-33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-57.81%

+38.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-56.10%

+49.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-10.71%

-11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

28.84%

-21.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и RYAN

Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 6.06%, в то время как у Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFGRYANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

9.37%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

29.65%

-13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

37.11%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

33.61%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

33.61%

-1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и RYAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Ryan Specialty Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-1.90M
751.21M
(PFG) Общая выручка
(RYAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию