PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFG с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности PFG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.04%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFG:

$20.03B

BRK-B:

$1.03T

EPS

PFG:

$5.26

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

PFG:

17.11

BRK-B:

15.42

Коэффициент PEG

PFG:

0.25

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

PFG:

1.84

BRK-B:

2.78

Коэффициент P/B

PFG:

1.69

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$11.05B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$4.91B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

PFG:

$780.40M

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFG имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции BRK-B немного впереди с 12.78%.

PFG

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.15%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.49%
1 год
9.88%
3 года*
10.55%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.60%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Financial Group, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с AIGPFG с ABRPFG с EQHPFG с LNCPFG с RYANPFG с CSCO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PFG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFGBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.56

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

-0.65

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.68

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

-1.16

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.56

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.48

-0.27

Корреляция

Корреляция между PFG и BRK-B составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и BRK-B

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.47%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFG и BRK-B

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

PFGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-53.86%

-37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-14.95%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-26.58%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-29.57%

-35.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-11.36%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-11.07%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

8.72%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и BRK-B

Principal Financial Group, Inc. (PFG) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.33%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

11.14%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

18.30%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

17.20%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

19.45%

+12.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-1.90M
94.23B
(PFG) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию