- ISIN
- US74251V1026
- CUSIP
- 74251V102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
- Дата IPO
- 23 окт. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.29B
- Enterprise Value
- $22.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.97
- Коэффициент P/E
- 14.51
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.39B
- Годовой диапазон
- $75.00 - $105.00
- Целевая цена
- $94.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFG
Principal Financial Group, Inc. (PFG) прибавил 16.7% с начала года. По цене $101 за акцию PFG торгуется на 3.6% ниже 52-недельного максимума в $105. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,834.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Financial Group, Inc. (PFG) показал доход в 16.67% с начала года и 35.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFG составила 13.10%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal Financial Group, Inc.
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 13.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PFG по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +99.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -56.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PFG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 дек. 2008 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший день был 10 февр. 2009 г. с доходностью -29.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.38% | 0.74% | -4.72% | 11.99% | 2.69% | -1.57% | 16.67% | ||||||
| 2025 | 6.51% | 7.99% | -4.38% | -12.11% | 5.04% | 2.98% | -2.01% | 3.44% | 3.99% | 1.36% | 0.93% | 4.98% | 18.38% |
| 2024 | 0.55% | 2.23% | 7.67% | -8.31% | 3.66% | -3.54% | 3.90% | -0.11% | 6.45% | -4.07% | 5.69% | -10.36% | 1.87% |
| 2023 | 10.28% | -3.23% | -16.27% | 0.50% | -11.53% | 15.86% | 5.31% | -2.70% | -6.47% | -6.09% | 10.08% | 6.56% | -2.83% |
| 2022 | 1.01% | -3.31% | 4.96% | -7.18% | 7.03% | -7.61% | 0.22% | 11.68% | -2.65% | 22.15% | 2.49% | -6.42% | 20.10% |
| 2021 | -0.69% | 15.95% | 5.97% | 6.52% | 2.38% | -2.47% | -1.68% | 8.55% | -3.61% | 4.18% | 3.15% | 5.47% | 51.35% |
Метрики бенчмарка
Principal Financial Group, Inc. has an annualized alpha of 2.85%, beta of 1.58, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2001.
- This stock captured 154.94% of S&P 500 Index gains and 138.73% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 1.58
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 154.94%
- Участие в снижении
- 138.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFG имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PFG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.93 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 13.52 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.19 | $3.08 | $2.85 | $2.60 | $2.56 | $2.44 | $2.24 | $2.18 | $2.10 | $1.87 | $1.61 | $1.50 |
Дивидендный доход | 3.15% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Principal Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 3.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Principal Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 44.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Principal Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 91.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1935 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Financial Group, Inc. составляет 2.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -91.50%март 2009 г. | 1y 2mo | 7y 8mo | 8y 10moдек. 2007 г. - нояб. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -64.73%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -29.32%май 2023 г. | 6mo 18d | 1y 4mo | 1y 11moнояб. 2022 г. - окт. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.00%окт. 2002 г. | 3mo 10d | 2mo 15d | 5mo 25dиюль 2002 г. - дек. 2002 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.43%апр. 2025 г. | 5mo 22d | 8mo 1d | 1y 1moокт. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| PFG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -56.78% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.10% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -18.90% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -25.43% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.73% | -33.92% | -30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -0.74% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.86% | -10.72% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.97% | +1.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Principal Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Principal Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFG в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у PFG коэффициент P/E составляет 14.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFG по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у PFG коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у PFG коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у PFG коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PFG
Добавьте Principal Financial Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFG