PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Financial Group, Inc. (PFG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Principal Financial Group, Inc. (PFG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS74251V1026
CUSIP74251V102
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$19.83B
Прибыль на акцию (12 мес.)$5.26
Цена/прибыль16.28
PEG коэффициент1.50
Общая выручка (12 мес.)$15.65B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.65B
EBITDA (12 мес.)$2.10B
Годовой диапазон$63.91 - $87.48
Целевая цена$84.00
Процент коротких позиций2.06%
Коэффициент коротких позиций3.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: PFG с ABR, PFG с EQH, PFG с AIG, PFG с RYAN, PFG с CSCO, PFG с COST, PFG с VOO, PFG с VTI, PFG с BRK-B, PFG с LNC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Financial Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.31%
8.95%
PFG (Principal Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Principal Financial Group, Inc. показал доход в 11.72% с начала года и 17.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Financial Group, Inc. составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.17%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.72%19.55%
1 месяц11.10%1.45%
6 месяцев4.31%8.95%
1 год17.77%31.70%
5 лет (среднегодовая)12.96%13.79%
10 лет (среднегодовая)8.69%11.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.55%2.23%7.67%-8.31%3.66%-3.54%3.90%-0.11%11.72%
202310.28%-3.23%-16.27%0.50%-11.53%15.86%5.31%-2.70%-6.47%-6.09%10.08%6.56%-2.83%
20221.01%-3.31%4.96%-7.18%7.03%-7.61%0.22%11.68%-2.65%22.15%2.49%-6.42%20.10%
2021-0.69%15.95%5.97%6.52%2.38%-2.47%-1.68%8.55%-3.61%4.18%3.15%5.47%51.35%
2020-3.73%-15.15%-29.40%16.18%7.55%7.56%2.14%0.52%-4.37%-2.61%26.95%0.77%-5.19%
201913.36%5.13%-3.67%13.89%-8.87%12.31%0.21%-8.30%8.50%-6.58%3.22%0.82%29.71%
2018-4.20%-7.80%-1.46%-2.77%-5.78%-4.22%9.69%-4.98%7.18%-19.66%5.93%-10.44%-34.96%
2017-1.33%9.55%1.63%3.20%-3.41%2.59%4.18%-5.63%2.91%2.35%7.50%0.37%25.52%
2016-15.52%-0.50%5.35%8.19%4.41%-6.92%13.43%6.11%4.97%6.00%5.66%1.05%33.13%
2015-9.65%9.03%1.11%-0.49%1.12%-0.06%8.23%-9.30%-5.23%5.96%2.59%-11.94%-10.79%
2014-11.64%4.09%2.03%1.85%-0.15%8.65%-1.58%9.28%-2.75%-0.19%1.72%-1.87%8.04%
20138.73%1.93%8.42%6.08%5.48%-1.06%15.78%-5.63%5.30%10.84%6.68%-2.09%77.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PFG среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PFG, с текущим значением в 6464
PFG (Principal Financial Group, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа PFG, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFG, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0014.29

Коэффициент Шарпа

Principal Financial Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.74
2.32
PFG (Principal Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.79 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.79$2.60$2.56$2.44$2.24$2.18$2.10$1.87$1.61$1.50$1.28$0.98

Дивидендный доход

3.26%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%2.46%1.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72$2.12
2023$0.00$0.00$0.64$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.67$0.00$2.60
2022$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.64$0.00$2.56
2021$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$2.44
2020$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.56$2.24
2019$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.18
2018$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.54$0.00$2.10
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.49$1.87
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.43$1.61
2015$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2014$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.28
2013$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.98

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Principal Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 3.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%40.9%
У Principal Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 40.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Principal Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.42%
-0.19%
PFG (Principal Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Principal Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 91.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1935 торговых сессий.

Текущая просадка Principal Financial Group, Inc. составляет 3.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.53%26 дек. 2007 г.3029 мар. 2009 г.193510 нояб. 2016 г.2237
-64.73%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2825 мая 2021 г.823
-29.32%14 нояб. 2022 г.13631 мая 2023 г.———
-26%1 июл. 2002 г.719 окт. 2002 г.5223 дек. 2002 г.123
-21.11%10 февр. 2022 г.10614 июл. 2022 г.2011 авг. 2022 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Principal Financial Group, Inc. составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.43%
4.31%
PFG (Principal Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Principal Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Principal Financial Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Diversified.

PE Ratio
20.040.060.080.016.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у PFG значение P/E равно 16.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio
-5.00.05.010.01.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у PFG значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Principal Financial Group, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию