Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.04B
- Enterprise Value
- $19.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.26
- Коэффициент P/E
- 17.12
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.91B
- EBITDA (12 мес.)
- $780.40M
- Годовой диапазон
- $68.39 - $97.88
- Целевая цена
- $91.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.97%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Financial Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal Financial Group, Inc. (PFG) показал доход в 3.07% с начала года и 10.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFG составила 12.60%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal Financial Group, Inc.
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +99.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -56.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PFG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 дек. 2008 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший день был 10 февр. 2009 г. с доходностью -29.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.38% | 0.74% | -4.72% | 3.07% | |||||||||
| 2025 | 6.51% | 7.99% | -4.38% | -12.11% | 5.04% | 2.98% | -2.01% | 3.44% | 3.99% | 1.36% | 0.93% | 4.98% | 18.38% |
| 2024 | 0.55% | 2.23% | 7.67% | -8.31% | 3.66% | -3.54% | 3.90% | -0.11% | 6.45% | -4.07% | 5.69% | -10.36% | 1.87% |
| 2023 | 10.28% | -3.23% | -16.27% | 0.50% | -11.53% | 15.86% | 5.31% | -2.70% | -6.47% | -6.09% | 10.08% | 6.56% | -2.83% |
| 2022 | 1.01% | -3.31% | 4.96% | -7.18% | 7.03% | -7.61% | 0.22% | 11.68% | -2.65% | 22.15% | 2.49% | -6.42% | 20.10% |
| 2021 | -0.69% | 15.95% | 5.97% | 6.52% | 2.38% | -2.47% | -1.68% | 8.55% | -3.61% | 4.18% | 3.15% | 5.47% | 51.35% |
Метрики бенчмарка
Principal Financial Group, Inc.: годовая альфа составляет 3.30%, бета — 1.58, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 24.10.2001.
- Эта акция участвовал в 156.49% роста S&P 500 Index и в 138.45% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.50 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.30%
- Бета
- 1.58
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 156.49%
- Участие в снижении
- 138.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFG имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PFG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.90 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.39 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.40 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 6.61 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PFG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.13 | $3.08 | $2.85 | $2.60 | $2.56 | $2.44 | $2.24 | $2.18 | $2.10 | $1.87 | $1.61 | $1.50 |
Дивидендный доход | 3.47% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Principal Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 3.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Principal Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 43.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Principal Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 91.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1935 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Financial Group, Inc. составляет 6.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.5% | 26 дек. 2007 г. | 302 | 9 мар. 2009 г. | 1935 | 10 нояб. 2016 г. | 2237 |
| -64.73% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 282 | 5 мая 2021 г. | 823 |
| -29.32% | 14 нояб. 2022 г. | 136 | 31 мая 2023 г. | 344 | 11 окт. 2024 г. | 480 |
| -26% | 1 июл. 2002 г. | 71 | 9 окт. 2002 г. | 52 | 23 дек. 2002 г. | 123 |
| -22.43% | 18 окт. 2024 г. | 117 | 8 апр. 2025 г. | 167 | 5 дек. 2025 г. | 284 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Principal Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Principal Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFG в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у PFG коэффициент P/E составляет 17.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFG по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у PFG коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у PFG коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у PFG коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |