PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFG с EQH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFG с EQH

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Equitable Holdings, Inc. (EQH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFG или EQH.

Корреляция

Корреляция между PFG и EQH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFG и EQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFG:

0.03

EQH:

1.06

Коэф-т Сортино

PFG:

0.29

EQH:

1.62

Коэф-т Омега

PFG:

1.04

EQH:

1.24

Коэф-т Кальмара

PFG:

0.09

EQH:

1.93

Коэф-т Мартина

PFG:

0.21

EQH:

6.42

Индекс Язвы

PFG:

9.38%

EQH:

6.20%

Дневная вол-ть

PFG:

29.00%

EQH:

36.71%

Макс. просадка

PFG:

-91.53%

EQH:

-61.33%

Текущая просадка

PFG:

-8.89%

EQH:

-2.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFG:

$17.69B

EQH:

$15.60B

EPS

PFG:

$4.67

EQH:

$3.71

Коэффициент P/E

PFG:

16.90

EQH:

13.84

Коэффициент P/S

PFG:

1.12

EQH:

1.03

Коэффициент P/B

PFG:

1.58

EQH:

17.45

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$15.77B

EQH:

$14.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$13.53B

EQH:

$10.94B

EBITDA (12 мес.)

PFG:

$938.40M

EQH:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у EQH с доходностью 14.89%.

PFG

С начала года

6.51%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

-4.66%

1 год

0.79%

5 лет

24.99%

10 лет

8.70%

EQH

С начала года

14.89%

1 месяц

16.22%

6 месяцев

10.71%

1 год

38.39%

5 лет

31.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFG и EQH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFG
Ранг риск-скорректированной доходности PFG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
EQH
Ранг риск-скорректированной доходности EQH, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFG c EQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа EQH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и EQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и EQH

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как EQH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.56%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%2.46%
EQH
Equitable Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFG и EQH

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки EQH в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и EQH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и EQH

Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 7.96%, в то время как у Equitable Holdings, Inc. (EQH) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и EQH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Equitable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B20212022202320242025
3.70B
4.58B
(PFG) Общая выручка
(EQH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFG и EQH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Principal Financial Group, Inc. и Equitable Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
39.4%
86.9%
(PFG) Валовая рентабельность
(EQH) Валовая рентабельность
PFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Principal Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

EQH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.58B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

PFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Principal Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.90M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

EQH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.00M при выручке в 4.58B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

PFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Principal Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.10M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

EQH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.58B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.