Сравнение PDBZX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PDBZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBZX или BND.
Корреляция
Корреляция между PDBZX и BND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и BND
Основные характеристики
PDBZX:
1.36
BND:
1.31
PDBZX:
2.01
BND:
1.90
PDBZX:
1.24
BND:
1.23
PDBZX:
0.59
BND:
0.51
PDBZX:
4.01
BND:
3.37
PDBZX:
1.78%
BND:
2.04%
PDBZX:
5.24%
BND:
5.26%
PDBZX:
-20.32%
BND:
-18.84%
PDBZX:
-5.79%
BND:
-7.54%
Доходность по периодам
С начала года, PDBZX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.32% соответственно.
PDBZX
1.32%
-1.04%
0.14%
6.97%
0.42%
1.61%
BND
1.99%
-0.63%
0.27%
6.64%
-0.98%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBZX и BND
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDBZX и BND
PDBZX
BND
Сравнение PDBZX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и BND
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности BND в 3.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.72% | 4.79% | 4.61% | 5.12% | 2.96% | 2.95% | 3.62% | 4.02% | 2.91% | 2.87% | 3.20% | 3.59% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и BND
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и BND
PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.