Сравнение PDBZX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PDBZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBZX или AGG.
Корреляция
Корреляция между PDBZX и AGG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и AGG
Основные характеристики
PDBZX:
1.36
AGG:
1.29
PDBZX:
2.01
AGG:
1.88
PDBZX:
1.24
AGG:
1.22
PDBZX:
0.59
AGG:
0.52
PDBZX:
4.01
AGG:
3.31
PDBZX:
1.78%
AGG:
2.07%
PDBZX:
5.24%
AGG:
5.33%
PDBZX:
-20.32%
AGG:
-18.43%
PDBZX:
-5.79%
AGG:
-7.13%
Доходность по периодам
С начала года, PDBZX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.34% соответственно.
PDBZX
1.32%
-1.04%
0.14%
6.97%
0.42%
1.61%
AGG
1.98%
-0.61%
0.25%
6.67%
-0.93%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBZX и AGG
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDBZX и AGG
PDBZX
AGG
Сравнение PDBZX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и AGG
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности AGG в 3.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.72% | 4.79% | 4.61% | 5.12% | 2.96% | 2.95% | 3.62% | 4.02% | 2.91% | 2.87% | 3.20% | 3.59% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и AGG
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и AGG
PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 2.18% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.