Сравнение PCAR с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности PCAR и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCAR и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 7.71% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
CAT Caterpillar Inc. | 27.78% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Фундаментальные показатели
PCAR:
$61.98B
CAT:
$342.52B
PCAR:
$4.51
CAT:
$18.86
PCAR:
26.09
CAT:
38.72
PCAR:
1.72
CAT:
2.56
PCAR:
2.36
CAT:
5.08
PCAR:
$26.24B
CAT:
$67.59B
PCAR:
$3.50B
CAT:
$21.86B
PCAR:
$3.47B
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 16.71% против 28.24% соответственно.
PCAR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.71%
CAT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 52.68%
- 1 год
- 123.97%
- 3 года*
- 49.64%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 28.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. CAT — Ранг доходности на риск
PCAR
CAT
Сравнение PCAR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCAR | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 3.59 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 4.17 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.56 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 6.86 | -5.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 24.22 | -19.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCAR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 3.59 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.93 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PCAR и CAT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и CAT
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности CAT в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.81% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок PCAR и CAT
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCAR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -73.43% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -18.14% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -34.05% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -43.36% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -5.77% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -19.78% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 5.14% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и CAT
Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 7.41%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCAR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 11.76% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 26.46% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 34.71% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 29.79% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 30.52% | -4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и CAT
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в -175.80M при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в -3.8%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 116.70M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 556.90M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.