Сравнение PCAR с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности PCAR и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCAR и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 5.74% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
CAT Caterpillar Inc. | 23.96% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Фундаментальные показатели
PCAR:
$60.85B
CAT:
$332.27B
PCAR:
$4.51
CAT:
$18.86
PCAR:
25.61
CAT:
37.56
PCAR:
1.69
CAT:
2.48
PCAR:
2.32
CAT:
4.93
PCAR:
$26.24B
CAT:
$67.59B
PCAR:
$3.50B
CAT:
$21.86B
PCAR:
$3.47B
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 23.96%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 16.49% против 27.85% соответственно.
PCAR
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 16.49%
CAT
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 49.25%
- 1 год
- 117.77%
- 3 года*
- 48.13%
- 5 лет*
- 27.26%
- 10 лет*
- 27.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. CAT — Ранг доходности на риск
PCAR
CAT
Сравнение PCAR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCAR | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 3.42 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 4.04 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.54 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 6.50 | -4.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 22.99 | -18.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCAR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 3.42 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.92 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PCAR и CAT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и CAT
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности CAT в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 2.35% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.84% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок PCAR и CAT
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCAR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -73.43% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -18.14% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -34.05% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -43.36% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -8.59% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -19.79% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 5.13% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и CAT
Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 7.50%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCAR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 12.02% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 26.33% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 34.60% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 29.76% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 30.52% | -4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и CAT
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в -175.80M при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в -3.8%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 116.70M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 556.90M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.