Сравнение CAT с CMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Cummins Inc. (CMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или CMI.
Основные характеристики
| CAT | CMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.29% | 23.36% |
| Дох-ть за 1 год | 62.84% | 28.54% |
| Дох-ть за 3 года | 17.83% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.35% | 15.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.95% | 9.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 27.31% | 22.77% |
| Макс. просадка | -73.43% | -75.67% |
| Current Drawdown | -7.44% | -3.04% |
Фундаментальные показатели
| CAT | CMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $171.48B | $39.82B |
| Прибыль на акцию | $22.11 | $5.15 |
| Цена/прибыль | 15.53 | 56.53 |
| PEG коэффициент | 2.10 | 0.75 |
| Выручка (12 мес.) | $67.00B | $34.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.57B | $6.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.56B | $4.46B |
Корреляция
Корреляция между CAT и CMI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAT и CMI
С начала года, CAT показывает доходность 19.29%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 23.36%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции CMI по среднегодовой доходности: 15.95% против 9.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAT c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и CMI
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности CMI в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
CMI Cummins Inc. | 2.25% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и CMI
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке CMI в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и CMI
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности