PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с URI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAT с URI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и United Rentals, Inc. (URI).

Доходность

Сравнение доходности CAT и URI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и United Rentals, Inc. (URI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAT и URI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		27.78%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
URI
United Rentals, Inc.		-9.41%15.92%23.97%63.62%6.96%43.28%39.06%62.65%-40.36%62.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$342.52B

URI:

$46.53B

EPS

CAT:

$18.86

URI:

$38.80

Коэффициент P/E

CAT:

38.72

URI:

18.85

Коэффициент PEG

CAT:

2.56

URI:

0.90

Коэффициент P/S

CAT:

5.08

URI:

2.92

Коэффициент P/B

CAT:

16.07

URI:

5.19

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$67.59B

URI:

$16.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$21.86B

URI:

$5.71B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$14.51B

URI:

$6.48B

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у URI с доходностью -9.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAT имеют среднегодовую доходность 28.24%, а акции URI немного впереди с 28.68%.

CAT

1 день
3.09%
1 месяц
-2.92%
С начала года
27.78%
6 месяцев
52.68%
1 год
123.97%
3 года*
49.64%
5 лет*
28.03%
10 лет*
28.24%

URI

1 день
0.41%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-23.70%
1 год
16.77%
3 года*
24.00%
5 лет*
17.94%
10 лет*
28.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

United Rentals, Inc.

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с HDCAT с CLCAT с NUE
Часто сравнивают с URI:
URI с HRIURI с TPLURI с BLDRURI с RURI с CSLURI с HEESURI с ABG

Доходность на риск

CAT vs. URI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
URI
Ранг доходности на риск URI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c URI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATURIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

0.43

+3.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

0.86

+3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.12

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.86

0.59

+6.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.22

1.38

+22.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAT vs. URI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа URI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и URI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATURIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

0.43

+3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.48

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.69

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.29

+0.05

Корреляция

Корреляция между CAT и URI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и URI

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности URI в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.81%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
URI
United Rentals, Inc.		1.00%0.88%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAT и URI

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и URI.

Загрузка...

Показатели просадок

CATURIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-93.69%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-30.04%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-39.96%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-63.26%

+19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-27.97%

+22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-36.73%

+16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

12.86%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и URI

Caterpillar Inc. (CAT) и United Rentals, Inc. (URI) имеют волатильность 11.76% и 11.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CATURIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

11.38%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

28.26%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.71%

39.13%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

37.56%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.52%

41.87%

-11.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и URI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.13B
4.21B
(CAT) Общая выручка
(URI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и URI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и United Rentals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.6%
35.2%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

URI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

URI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

URI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.