Сравнение CAT с URI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и United Rentals, Inc. (URI).
Доходность
Сравнение доходности CAT и URI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAT и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 23.96% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
URI United Rentals, Inc. | -9.78% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Фундаментальные показатели
CAT:
$332.27B
URI:
$46.34B
CAT:
$18.86
URI:
$38.80
CAT:
37.56
URI:
18.78
CAT:
2.48
URI:
0.90
CAT:
4.93
URI:
2.91
CAT:
15.59
URI:
5.17
CAT:
$67.59B
URI:
$16.10B
CAT:
$21.86B
URI:
$5.71B
CAT:
$14.51B
URI:
$6.48B
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у URI с доходностью -9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAT имеют среднегодовую доходность 27.85%, а акции URI немного впереди с 28.63%.
CAT
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 49.25%
- 1 год
- 117.77%
- 3 года*
- 48.13%
- 5 лет*
- 27.26%
- 10 лет*
- 27.85%
URI
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -13.27%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 28.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. URI — Ранг доходности на риск
CAT
URI
Сравнение CAT c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAT | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.42 | 0.44 | +2.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 0.88 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.12 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 0.57 | +5.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.99 | 1.34 | +21.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAT | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 0.44 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.48 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.69 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CAT и URI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и URI
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности URI в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.84% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
URI United Rentals, Inc. | 1.01% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и URI
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и URI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAT | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -93.69% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -30.04% | +11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -39.96% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -63.26% | +19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -28.26% | +19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -36.74% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 12.74% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и URI
Caterpillar Inc. (CAT) и United Rentals, Inc. (URI) имеют волатильность 12.02% и 11.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAT | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 11.55% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 28.29% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.60% | 39.13% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 37.56% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.52% | 41.87% | -11.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и URI
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.