PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAT с URI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAT с URI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и United Rentals, Inc. (URI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или URI.

Корреляция

Корреляция между CAT и URI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAT и URI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и United Rentals, Inc. (URI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAT:

-0.10

URI:

0.03

Коэф-т Сортино

CAT:

0.11

URI:

0.39

Коэф-т Омега

CAT:

1.01

URI:

1.04

Коэф-т Кальмара

CAT:

-0.07

URI:

0.06

Коэф-т Мартина

CAT:

-0.18

URI:

0.15

Индекс Язвы

CAT:

13.02%

URI:

16.37%

Дневная вол-ть

CAT:

30.74%

URI:

39.08%

Макс. просадка

CAT:

-73.43%

URI:

-93.69%

Текущая просадка

CAT:

-17.13%

URI:

-20.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$164.37B

URI:

$46.50B

EPS

CAT:

$20.48

URI:

$38.59

Коэффициент P/E

CAT:

17.06

URI:

18.54

Коэффициент PEG

CAT:

1.82

URI:

1.49

Коэффициент P/S

CAT:

2.60

URI:

2.99

Коэффициент P/B

CAT:

9.18

URI:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$63.26B

URI:

$15.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$22.45B

URI:

$6.05B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.46B

URI:

$6.42B

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции CAT уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 17.48% против 21.17% соответственно.

CAT

С начала года

-4.76%

1 месяц

20.29%

6 месяцев

-9.44%

1 год

-3.05%

3 года

22.44%

5 лет

27.53%

10 лет

17.48%

URI

С начала года

-0.75%

1 месяц

22.24%

6 месяцев

-14.79%

1 год

1.09%

3 года

38.40%

5 лет

40.53%

10 лет

21.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

United Rentals, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAT и URI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAT c URI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа URI равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и URI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и URI

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности URI в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAT
Caterpillar Inc.		1.65%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
URI
United Rentals, Inc.		0.98%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAT и URI

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и URI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и URI

Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 7.83%, в то время как у United Rentals, Inc. (URI) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и URI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
14.25B
3.72B
(CAT) Общая выручка
(URI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и URI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и United Rentals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
34.8%
36.5%
(CAT) Валовая рентабельность
(URI) Валовая рентабельность
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

URI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

URI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.00M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

URI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 518.00M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.