Сравнение CAT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или VOO.
Корреляция
Корреляция между CAT и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAT и VOO
Основные характеристики
CAT:
0.47
VOO:
1.73
CAT:
0.84
VOO:
2.34
CAT:
1.11
VOO:
1.32
CAT:
0.80
VOO:
2.61
CAT:
1.53
VOO:
10.89
CAT:
8.28%
VOO:
2.02%
CAT:
26.84%
VOO:
12.77%
CAT:
-73.43%
VOO:
-33.99%
CAT:
-15.24%
VOO:
-1.05%
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.36% против 13.21% соответственно.
CAT
-2.60%
-2.53%
5.04%
14.23%
23.30%
18.36%
VOO
2.97%
3.78%
11.71%
23.82%
14.14%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAT и VOO
CAT
VOO
Сравнение CAT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и VOO
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOO в 1.21%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.57% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и VOO
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и VOO
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.