Сравнение CAT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или VOO.
Корреляция
Корреляция между CAT и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAT и VOO
Основные характеристики
CAT:
1.56
VOO:
2.21
CAT:
2.20
VOO:
2.92
CAT:
1.28
VOO:
1.41
CAT:
2.57
VOO:
3.34
CAT:
5.19
VOO:
14.07
CAT:
7.86%
VOO:
2.01%
CAT:
26.16%
VOO:
12.80%
CAT:
-73.43%
VOO:
-33.99%
CAT:
-7.40%
VOO:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.44% против 13.52% соответственно.
CAT
6.41%
7.12%
11.90%
36.85%
23.87%
19.44%
VOO
1.98%
2.24%
9.59%
27.12%
14.29%
13.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAT и VOO
CAT
VOO
Сравнение CAT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и VOO
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.07% | 1.49% | 2.13% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и VOO
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и VOO
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.