PortfoliosLab logo
PACCAR Inc (PCAR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6937181088

CUSIP

693718108

Сектор

Industrials

Дата IPO

9 июл. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$48.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.90

Коэффициент P/E

11.73

Коэффициент PEG

1.93

Общая выручка (12 мес.)

$24.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.44B

EBITDA (12 мес.)

$4.09B

Годовой диапазон

$85.05 - $115.43

Целевая цена

$103.72

Процент коротких позиций

2.56%

Коэффициент коротких позиций

3.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PACCAR Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24,145.38%
2,175.43%
PCAR (PACCAR Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PACCAR Inc показал доход в -11.39% с начала года и -15.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PACCAR Inc составила 11.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


PCAR

С начала года

-11.39%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-15.08%

5 лет

19.71%

10 лет

11.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.59%-2.98%-9.20%-5.63%-11.39%
20242.81%10.74%11.72%-14.35%1.60%-4.24%-4.16%-2.20%2.60%5.67%12.49%-8.54%10.81%
202310.45%-0.58%1.39%2.04%-7.60%21.62%2.96%-4.15%3.32%-2.93%11.60%9.94%55.01%
20225.36%-0.91%-4.07%-5.70%4.98%-5.18%11.15%-4.04%-4.37%15.70%9.78%-3.94%17.00%
20215.73%0.08%2.12%-3.27%2.23%-2.52%-7.01%-0.93%-3.60%13.56%-6.56%7.63%5.63%
2020-6.18%-9.47%-8.62%13.25%7.18%1.34%13.67%1.26%-0.65%0.12%2.33%-0.09%11.74%
201914.67%3.98%0.50%5.18%-7.74%8.87%-2.12%-6.07%6.79%8.64%7.41%-0.01%45.05%
20184.90%-3.63%-7.57%-3.78%-1.83%-0.43%6.07%4.57%-0.34%-16.10%9.27%-4.91%-15.32%
20175.34%-0.39%0.58%-0.70%-5.28%4.89%3.65%-2.72%9.06%-0.84%-1.60%2.78%14.82%
20163.52%5.46%6.19%7.72%-4.96%-6.96%13.69%1.90%-1.77%-6.57%13.61%3.74%38.38%
2015-11.62%6.93%-1.42%3.50%-2.42%0.39%1.61%-8.71%-11.53%0.92%-0.85%-6.03%-27.10%
2014-5.36%17.97%2.43%-5.13%-0.62%-0.84%-0.89%1.23%-9.45%14.85%2.94%3.00%18.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PCAR составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACCAR Inc (PCAR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PCAR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PCAR: -0.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PCAR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PCAR: -0.54
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PCAR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCAR: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PCAR, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PCAR: -0.56
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PCAR, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PCAR: -1.43
^GSPC: 1.94

PACCAR Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.46
PCAR (PACCAR Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PACCAR Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.23 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.23$4.17$4.24$2.79$1.89$1.32$2.39$2.06$1.46$1.04$1.55$1.24

Дивидендный доход

4.60%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACCAR Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33
2024$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$3.00$4.17
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$3.20$4.24
2022$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$1.87$2.79
2021$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$1.00$1.89
2020$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.47$1.32
2019$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$1.53$2.39
2018$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$1.33$2.06
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.80$1.46
2016$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.40$1.04
2015$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.93$1.55
2014$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.67$1.24

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PCAR: 4.6%
У PACCAR Inc дивидендная доходность составляет 4.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PCAR: 49.7%
У PACCAR Inc коэффициент выплат составляет 49.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PACCAR Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.16%
-10.07%
PCAR (PACCAR Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PACCAR Inc показал максимальную просадку в 66.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1093 торговые сессии.

Текущая просадка PACCAR Inc составляет 23.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.16%19 июл. 2007 г.4139 мар. 2009 г.109311 июл. 2013 г.1506
-43.79%23 февр. 1998 г.16313 окт. 1998 г.6899 июл. 2001 г.852
-43.02%11 июн. 1987 г.9828 окт. 1987 г.10731 мар. 1988 г.205
-41.24%5 сент. 1989 г.24623 авг. 1990 г.18315 мая 1991 г.429
-40.83%5 мар. 2002 г.1539 окт. 2002 г.10817 мар. 2003 г.261

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PACCAR Inc составляет 14.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
14.23%
PCAR (PACCAR Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PACCAR Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается PACCAR Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PCAR: 11.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PCAR в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у PCAR коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PCAR: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PCAR по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у PCAR коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PCAR: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PCAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у PCAR коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.0
PCAR: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PCAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у PCAR коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию