PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PACCAR Inc (PCAR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PACCAR Inc (PCAR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6937181088

CUSIP

693718108

Сектор

Industrials

Отрасль

Farm & Heavy Construction Machinery

Дата IPO

9 июл. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$61.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.94

Цена/прибыль

13.06

PEG коэффициент

1.18

Общая выручка (12 мес.)

$34.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.74B

EBITDA (12 мес.)

$6.28B

Годовой диапазон

$86.37 - $124.43

Целевая цена

$112.10

Процент коротких позиций

3.17%

Коэффициент коротких позиций

5.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PCAR с FTXR PCAR с PLUG PCAR с MCK PCAR с QQQ PCAR с OTIS PCAR с FTAI PCAR с CAT PCAR с VOO PCAR с SBLK PCAR с BRK-B
Популярные сравнения:
PCAR с FTXR PCAR с PLUG PCAR с MCK PCAR с QQQ PCAR с OTIS PCAR с FTAI PCAR с CAT PCAR с VOO PCAR с SBLK PCAR с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PACCAR Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28,603.66%
2,317.68%
PCAR (PACCAR Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PACCAR Inc показал доход в 16.25% с начала года и 29.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PACCAR Inc составила 13.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

PCAR

С начала года

16.25%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

6.52%

1 год

29.08%

5 лет (среднегодовая)

20.38%

10 лет (среднегодовая)

13.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.81%10.74%11.72%-14.35%1.60%-4.24%-4.16%-2.20%2.60%5.67%16.25%
202310.45%-0.58%1.39%2.04%-7.60%21.62%2.96%-4.15%3.32%-2.93%11.60%9.94%55.01%
20225.36%-0.91%-4.07%-5.70%4.98%-5.18%11.15%-4.04%-4.37%15.70%9.78%-3.94%17.00%
20215.73%0.08%2.12%-3.27%2.23%-2.52%-7.01%-0.93%-3.60%13.56%-6.56%7.63%5.63%
2020-6.18%-9.47%-8.62%13.25%7.18%1.34%13.67%1.26%-0.65%0.12%2.33%-0.09%11.74%
201914.67%3.98%0.50%5.18%-7.74%8.87%-2.12%-6.07%6.79%8.64%7.41%-0.01%45.05%
20184.90%-3.63%-7.57%-3.78%-1.83%-0.43%6.07%4.57%-0.34%-16.10%9.27%-4.91%-15.32%
20175.34%-0.39%0.58%-0.70%-5.28%4.89%3.65%-2.72%9.06%-0.84%-1.60%2.78%14.82%
20163.52%5.46%6.19%7.72%-4.96%-6.96%13.69%1.90%-1.77%-6.57%13.61%3.74%38.38%
2015-11.62%6.93%-1.42%3.50%-2.42%0.39%1.61%-8.71%-11.53%0.92%-0.85%-6.03%-27.10%
2014-5.36%17.97%2.43%-5.13%-0.62%-0.84%-0.89%1.23%-9.45%14.85%2.94%3.00%18.28%
20134.09%1.25%6.55%-1.54%8.08%0.11%4.86%-4.39%3.82%-0.11%3.44%4.88%34.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PCAR среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACCAR Inc (PCAR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCAR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.182.48
Коэффициент Сортино PCAR, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.613.33
Коэффициент Омега PCAR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.46
Коэффициент Кальмара PCAR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.143.58
Коэффициент Мартина PCAR, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.2215.96
PCAR
^GSPC

PACCAR Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
2.48
PCAR (PACCAR Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PACCAR Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.37 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.37$4.24$2.79$1.89$1.32$2.39$2.06$1.46$1.04$1.55$1.24$1.13

Дивидендный доход

3.89%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%2.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACCAR Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.17
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$3.20$4.24
2022$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$1.87$2.79
2021$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$1.00$1.89
2020$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.47$1.32
2019$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$1.53$2.39
2018$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$1.33$2.06
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.80$1.46
2016$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.40$1.04
2015$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.93$1.55
2014$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.67$1.24
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.60$1.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.9%
У PACCAR Inc дивидендная доходность составляет 3.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%13.1%
У PACCAR Inc коэффициент выплат составляет 13.07%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что PACCAR Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.02%
-2.18%
PCAR (PACCAR Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PACCAR Inc показал максимальную просадку в 66.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1093 торговые сессии.

Текущая просадка PACCAR Inc составляет 9.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.16%19 июл. 2007 г.4139 мар. 2009 г.109311 июл. 2013 г.1506
-43.79%23 февр. 1998 г.16313 окт. 1998 г.6899 июл. 2001 г.852
-43.01%11 июн. 1987 г.9828 окт. 1987 г.10731 мар. 1988 г.205
-41.25%5 сент. 1989 г.24623 авг. 1990 г.18315 мая 1991 г.429
-40.83%5 мар. 2002 г.1539 окт. 2002 г.10817 мар. 2003 г.261

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PACCAR Inc составляет 11.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.07%
4.06%
PCAR (PACCAR Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PACCAR Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости PACCAR Inc по сравнению с аналогами в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery.

PE Ratio
20.040.060.013.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PCAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у PCAR значение P/E равно 13.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PCAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у PCAR значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PACCAR Inc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию