Сравнение PBT с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или MA.
Основные характеристики
| PBT | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.48% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | -23.72% | 36.04% |
| Дох-ть за 3 года | 16.80% | 15.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.74% | 14.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.63% | 20.81% |
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | -0.72 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | -0.47 | 3.00 |
| Коэф-т Мартина | -0.88 | 7.47 |
| Индекс Язвы | 31.56% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 43.76% | 15.71% |
| Макс. просадка | -83.08% | -62.67% |
| Текущая просадка | -54.48% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| PBT | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $539.73M | $481.64B |
| EPS | $0.67 | $13.22 |
| Цена/прибыль | 17.28 | 39.69 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.31M | $27.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $29.31M | $25.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $28.22M | $15.99B |
Корреляция
Корреляция между PBT и MA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBT и MA
С начала года, PBT показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 5.63% против 20.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBT c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и MA
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности MA в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 6.60% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и MA
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и MA
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности