Сравнение PBT с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или MA.
Доходность
Сравнение доходности PBT и MA
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 22.83%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 7.97% против 20.47% соответственно.
PBT
3.55%
18.57%
13.44%
-17.70%
37.15%
7.97%
MA
22.83%
1.39%
15.77%
27.67%
13.67%
20.47%
Фундаментальные показатели
| PBT | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $612.91M | $476.78B |
| EPS | $0.78 | $13.07 |
| Цена/прибыль | 16.86 | 39.22 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $37.74M | $27.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.74M | $23.36B |
| EBITDA (12 мес.) | $36.27M | $16.44B |
Основные характеристики
| PBT | MA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.42 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | -0.33 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | -0.59 | 5.81 |
| Индекс Язвы | 30.14% | 4.76% |
| Дневная вол-ть | 42.63% | 15.75% |
| Макс. просадка | -83.08% | -62.67% |
| Текущая просадка | -45.52% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PBT и MA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBT c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и MA
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности MA в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 5.51% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и MA
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и MA
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности