Сравнение PBT с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Mastercard Inc (MA).
Доходность
Сравнение доходности PBT и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBT и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 21.02% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Фундаментальные показатели
PBT:
$954.55M
MA:
$441.50B
PBT:
$0.31
MA:
$16.56
PBT:
66.75
MA:
29.69
PBT:
0.89
MA:
1.36
PBT:
59.19
MA:
13.55
PBT:
$16.13M
MA:
$32.79B
PBT:
$16.13M
MA:
$27.36B
PBT:
$14.30M
MA:
$20.19B
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBT имеют среднегодовую доходность 19.42%, а акции MA немного отстают с 18.46%.
PBT
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 107.01%
- 3 года*
- -2.51%
- 5 лет*
- 43.46%
- 10 лет*
- 19.42%
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBT vs. MA — Ранг доходности на риск
PBT
MA
Сравнение PBT c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBT | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | -0.41 | +3.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | -0.41 | +3.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | -0.52 | +6.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | -1.26 | +17.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | -0.41 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.29 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PBT и MA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и MA
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MA в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.64% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и MA
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.17% | -62.67% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -18.92% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.05% | -28.25% | -36.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | -41.00% | -32.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -17.68% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -9.76% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 7.79% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и MA
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 6.92% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | 16.17% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 24.22% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.89% | 23.86% | +23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.33% | 26.79% | +15.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBT и MA
PBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 2.68M при выручке в 2.68M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 2.44M при выручке в 2.68M, что соответствует операционной рентабельности 91.3%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
PBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 2.44M при выручке в 2.68M, что соответствует чистой рентабельности 91.3%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.