Сравнение PBT с PVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Permianville Royalty Trust (PVL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или PVL.
Основные характеристики
| PBT | PVL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.48% | 12.51% |
| Дох-ть за 1 год | -23.72% | -15.13% |
| Дох-ть за 3 года | 16.80% | 0.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.74% | 5.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.63% | 0.06% |
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | -0.25 |
| Коэф-т Сортино | -0.72 | 0.03 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | -0.47 | -0.19 |
| Коэф-т Мартина | -0.88 | -0.49 |
| Индекс Язвы | 31.56% | 29.71% |
| Дневная вол-ть | 43.76% | 59.53% |
| Макс. просадка | -83.08% | -90.28% |
| Текущая просадка | -54.48% | -63.21% |
Фундаментальные показатели
| PBT | PVL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $539.73M | $53.79M |
| EPS | $0.67 | $0.22 |
| Цена/прибыль | 17.28 | 7.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.31M | $546.16K |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $29.31M | $656.55K |
| EBITDA (12 мес.) | $28.22M | $283.54K |
Корреляция
Корреляция между PBT и PVL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBT и PVL
С начала года, PBT показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у PVL с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции PVL по среднегодовой доходности: 5.63% против 0.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBT c PVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Permianville Royalty Trust (PVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и PVL
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности PVL в 9.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 6.60% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
PVL Permianville Royalty Trust | 9.81% | 30.39% | 13.25% | 7.63% | 18.46% | 16.59% | 22.23% | 80.08% | 7.01% | 15.68% | 16.51% | 12.11% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и PVL
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что меньше максимальной просадки PVL в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и PVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и PVL
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Permianville Royalty Trust (PVL) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и PVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Permianville Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности