Сравнение PBT с GECC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Great Elm Capital Corp. (GECC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или GECC.
Основные характеристики
| PBT | GECC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.48% | 5.86% |
| Дох-ть за 1 год | -23.72% | 21.34% |
| Дох-ть за 3 года | 16.80% | -8.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.74% | -17.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | -0.72 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.47 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | -0.88 | 4.76 |
| Индекс Язвы | 31.56% | 4.81% |
| Дневная вол-ть | 43.76% | 24.55% |
| Макс. просадка | -83.08% | -78.53% |
| Текущая просадка | -54.48% | -63.01% |
Фундаментальные показатели
| PBT | GECC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $539.73M | $106.28M |
| EPS | $0.67 | $0.74 |
| Цена/прибыль | 17.28 | 13.74 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.31M | $34.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $29.31M | $27.02M |
| EBITDA (12 мес.) | $28.22M | $16.27M |
Корреляция
Корреляция между PBT и GECC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBT и GECC
С начала года, PBT показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у GECC с доходностью 5.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBT c GECC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и GECC
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности GECC в 14.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 6.60% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
GECC Great Elm Capital Corp. | 14.75% | 14.09% | 23.52% | 13.00% | 9.45% | 13.13% | 15.88% | 11.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и GECC
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки GECC в -78.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и GECC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и GECC
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Great Elm Capital Corp. (GECC) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и GECC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности