PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MA с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA с V

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Visa Inc. (V).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или V.

Корреляция

Корреляция между MA и V составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MA и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

1.33

V:

1.45

Коэф-т Сортино

MA:

1.91

V:

2.01

Коэф-т Омега

MA:

1.28

V:

1.30

Коэф-т Кальмара

MA:

1.74

V:

2.18

Коэф-т Мартина

MA:

7.28

V:

7.28

Индекс Язвы

MA:

4.01%

V:

4.48%

Дневная вол-ть

MA:

21.07%

V:

21.88%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

V:

-51.90%

Текущая просадка

MA:

0.00%

V:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$529.67B

V:

$699.45B

EPS

MA:

$14.23

V:

$9.97

Коэффициент P/E

MA:

40.99

V:

36.62

Коэффициент PEG

MA:

2.34

V:

2.40

Коэффициент P/S

MA:

18.22

V:

18.59

Коэффициент P/B

MA:

79.40

V:

18.83

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$29.07B

V:

$37.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$22.22B

V:

$30.13B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$17.36B

V:

$25.84B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции V по среднегодовой доходности: 20.97% против 18.96% соответственно.

MA

С начала года

11.11%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

12.11%

1 год

27.48%

5 лет

15.66%

10 лет

20.97%

V

С начала года

15.92%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

18.31%

1 год

31.30%

5 лет

14.91%

10 лет

18.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и V

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности V в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc		0.49%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
V
Visa Inc.		0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок MA и V

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MA и V

Текущая волатильность для Mastercard Inc (MA) составляет 5.14%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20212022202320242025
7.25B
9.59B
(MA) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20212022202320242025
76.7%
80.4%
(MA) Валовая рентабельность
(V) Валовая рентабельность
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.71B при выручке в 9.59B, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44B при выручке в 9.59B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.58B при выручке в 9.59B, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.