PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Visa Inc. (V).

Доходность

Сравнение доходности MA и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MA и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Inc		-13.75%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Фундаментальные показатели

EPS

MA:

$16.56

V:

$15.10

Коэффициент P/E

MA:

29.69

V:

19.77

Коэффициент PEG

MA:

1.36

V:

1.21

Коэффициент P/S

MA:

13.55

V:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$32.79B

V:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$27.36B

V:

$24.66B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$20.19B

V:

$26.20B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.75%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.46% против 15.23% соответственно.

MA

1 день
-1.60%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-13.75%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-9.85%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.85%
10 лет*
18.46%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Inc

Visa Inc.

Часто сравнивают с MA:
MA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с COSTMA с MCDMA с HD
Часто сравнивают с V:
V с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSMV с AMZN

Доходность на риск

MA vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.56

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

-0.64

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.70

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

-1.52

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.68

+0.16

Корреляция

Корреляция между MA и V составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и V

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности V в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Inc		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок MA и V

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и V.

Загрузка...

Показатели просадок

MAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-51.90%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.92%

-20.38%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-28.60%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-36.36%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.68%

-19.57%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-8.20%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

9.33%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и V

Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.62%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

15.43%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

23.73%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

22.45%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

24.32%

+2.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.81B
10.90B
(MA) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.0%
0
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.