Сравнение PBT с DMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или DMLP.
Основные характеристики
| PBT | DMLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.73% | 15.29% |
| Дох-ть за 1 год | -28.04% | 30.88% |
| Дох-ть за 3 года | 19.65% | 35.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.51% | 26.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.07% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | -0.60 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 2.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.78 | 4.35 |
| Индекс Язвы | 31.68% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 43.06% | 21.75% |
| Макс. просадка | -83.08% | -72.35% |
| Текущая просадка | -51.45% | -2.28% |
Фундаментальные показатели
| PBT | DMLP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $575.62M | $1.56B |
| EPS | $0.67 | $2.80 |
| Цена/прибыль | 18.43 | 11.77 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.31M | $172.23M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $29.31M | $136.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $28.22M | $139.62M |
Корреляция
Корреляция между PBT и DMLP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBT и DMLP
С начала года, PBT показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у DMLP с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям DMLP по среднегодовой доходности: 6.07% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBT c DMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и DMLP
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности DMLP в 10.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 6.18% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.58% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.86% | 7.61% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и DMLP
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и DMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и DMLP
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и DMLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Dorchester Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности