PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Permian Basin Royalty Trust (PBT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Permian Basin Royalty Trust (PBT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7142361069

CUSIP

714236106

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$464.69M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.55

Коэффициент P/E

18.04

Общая выручка (12 мес.)

$21.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

$21.07M

EBITDA (12 мес.)

$19.92M

Годовой диапазон

$8.01 - $14.13

Целевая цена

$13.00

Процент коротких позиций

0.42%

Коэффициент коротких позиций

1.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PBT с DMLP PBT с TPL PBT с GECC PBT с RPXIX PBT с PVL PBT с SBR PBT с MAIN PBT с MA PBT с CRT PBT с XLE
Популярные сравнения:
PBT с DMLP PBT с TPL PBT с GECC PBT с RPXIX PBT с PVL PBT с SBR PBT с MAIN PBT с MA PBT с CRT PBT с XLE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Permian Basin Royalty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,092.73%
2,129.17%
PBT (Permian Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Permian Basin Royalty Trust показал доход в -10.00% с начала года и -15.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Permian Basin Royalty Trust составила 6.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

PBT

С начала года

-10.00%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-15.19%

5 лет

32.57%

10 лет

6.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.53%-2.23%-6.60%0.10%-10.00%
20242.58%-4.71%-10.53%-4.27%6.17%-7.03%1.35%-1.22%7.09%-9.18%25.74%-17.88%-16.91%
2023-6.44%6.30%-2.23%-1.77%3.11%1.40%-3.04%-15.05%3.82%-6.39%-14.34%-16.52%-42.84%
202225.46%6.18%-6.44%5.13%34.35%-5.43%21.85%-11.57%-5.33%27.93%-1.15%23.97%166.22%
20213.68%18.88%-1.46%-5.34%14.97%31.44%-3.54%-2.79%10.02%41.07%12.93%11.54%218.46%
2020-0.17%-0.44%-23.67%12.55%17.02%-10.03%3.81%-12.02%-16.95%-7.53%25.13%17.01%-7.69%
201916.35%18.89%-6.61%-13.06%-11.25%6.46%-12.57%-5.04%5.24%-21.44%-8.67%6.48%-29.16%
20184.38%0.14%6.29%3.96%-0.74%-4.84%-0.45%-3.80%-9.36%-6.09%-7.95%-12.18%-28.10%
201716.17%4.83%1.72%2.30%1.71%-9.14%4.47%-9.79%7.77%6.36%2.63%-5.10%23.21%
20169.22%0.95%11.43%10.71%4.34%4.18%-9.01%4.78%1.68%-0.33%4.46%8.47%61.89%
2015-0.04%3.59%-17.41%20.45%-14.56%-2.34%-16.62%13.95%-18.80%8.50%-2.08%-21.23%-44.50%
2014-1.01%5.15%0.53%2.26%4.81%2.91%-3.68%6.42%-4.84%-11.53%-8.09%-12.35%-19.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBT составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBT: -0.44
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBT: -0.38
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBT: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBT: -0.26
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBT: -1.00
^GSPC: 1.94

Permian Basin Royalty Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.46
PBT (Permian Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Permian Basin Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.55$0.60$1.15$0.23$0.24$0.42$0.66$0.63$0.42$0.35$1.03

Дивидендный доход

4.88%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permian Basin Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.00$0.06
2024$0.03$0.05$0.04$0.09$0.02$0.07$0.07$0.05$0.05$0.03$0.02$0.02$0.55
2023$0.04$0.04$0.02$0.03$0.04$0.05$0.02$0.03$0.02$0.04$0.16$0.11$0.60
2022$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.09$0.16$0.20$0.22$0.21$0.08$0.04$1.15
2021$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2020$0.04$0.05$0.03$0.02$0.02$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.24
2019$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.42
2018$0.06$0.07$0.08$0.05$0.06$0.04$0.06$0.04$0.06$0.06$0.05$0.05$0.66
2017$0.05$0.10$0.05$0.06$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.63
2016$0.02$0.02$0.01$0.01$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.42
2015$0.04$0.03$0.02$0.02$0.02$0.04$0.05$0.04$0.03$0.02$0.02$0.02$0.35
2014$0.05$0.09$0.11$0.09$0.12$0.10$0.12$0.11$0.10$0.06$0.05$0.05$1.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PBT: 4.9%
У Permian Basin Royalty Trust дивидендная доходность составляет 4.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PBT: 13.9%
У Permian Basin Royalty Trust коэффициент выплат составляет 13.87%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Permian Basin Royalty Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.65%
-10.07%
PBT (Permian Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Permian Basin Royalty Trust показал максимальную просадку в 83.08%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка Permian Basin Royalty Trust составляет 60.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.08%29 мар. 2012 г.216228 окт. 2020 г.30311 янв. 2022 г.2465
-70.21%2 июл. 2008 г.16223 февр. 2009 г.4304 нояб. 2010 г.592
-65.05%11 апр. 2023 г.5007 апр. 2025 г.———
-43.25%17 февр. 1994 г.4497 дек. 1995 г.2515 дек. 1996 г.700
-32.67%10 июн. 2022 г.176 июл. 2022 г.7926 окт. 2022 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Permian Basin Royalty Trust составляет 13.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
14.23%
PBT (Permian Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Permian Basin Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Permian Basin Royalty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
PBT: 18.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBT в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBT коэффициент P/E составляет 18.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PBT: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBT по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PBT: 15.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBT коэффициент P/S составляет 15.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PBT: 2,812.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBT коэффициент P/B составляет 2,812.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию