Permian Basin Royalty Trust (PBT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permian Basin Royalty Trust (PBT) прибавил 105.0% с начала года. По цене $35 за акцию PBT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,942.

Permian Basin Royalty Trust (PBT) показал доход в 105.04% с начала года и 135.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBT составила 24.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.

На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +41.1%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении PBT закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 12 авг. 1993 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 18 февр. 2009 г. с доходностью -17.2%.

Permian Basin Royalty Trust has an annualized alpha of 15.82%, beta of 0.45, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1987.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.89%) than losses (28.92%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

PBT имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.

Дивидендная доходность Permian Basin Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permian Basin Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Permian Basin Royalty Trust показал максимальную просадку в 83.17%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Permian Basin Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Permian Basin Royalty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.