Сравнение OLGAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLGAX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между OLGAX и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OLGAX и SCHG
Основные характеристики
OLGAX:
0.40
SCHG:
0.50
OLGAX:
0.70
SCHG:
0.86
OLGAX:
1.10
SCHG:
1.12
OLGAX:
0.43
SCHG:
0.53
OLGAX:
1.41
SCHG:
1.78
OLGAX:
6.59%
SCHG:
7.00%
OLGAX:
23.69%
SCHG:
24.88%
OLGAX:
-64.30%
SCHG:
-34.59%
OLGAX:
-9.71%
SCHG:
-10.70%
Доходность по периодам
С начала года, OLGAX показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции OLGAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.31% против 15.31% соответственно.
OLGAX
-4.99%
4.23%
-6.24%
9.39%
11.13%
7.31%
SCHG
-6.76%
4.47%
-6.25%
12.34%
17.90%
15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLGAX и SCHG
OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OLGAX и SCHG
OLGAX
SCHG
Сравнение OLGAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLGAX и SCHG
Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SCHG в 0.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 1.09% | 1.03% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 0.00% | 1.80% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок OLGAX и SCHG
Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLGAX и SCHG
Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) составляет 7.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.