Сравнение OLGAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLGAX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между OLGAX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OLGAX и SCHG
Основные характеристики
OLGAX:
2.02
SCHG:
2.21
OLGAX:
2.65
SCHG:
2.85
OLGAX:
1.36
SCHG:
1.40
OLGAX:
1.80
SCHG:
3.11
OLGAX:
10.61
SCHG:
12.24
OLGAX:
3.51%
SCHG:
3.14%
OLGAX:
18.47%
SCHG:
17.47%
OLGAX:
-64.30%
SCHG:
-34.59%
OLGAX:
-1.27%
SCHG:
-1.82%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OLGAX показывает доходность 36.96%, а SCHG немного выше – 38.35%. За последние 10 лет акции OLGAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.76% против 16.84% соответственно.
OLGAX
36.96%
2.93%
10.20%
37.24%
14.81%
8.76%
SCHG
38.35%
4.05%
15.16%
38.34%
20.45%
16.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLGAX и SCHG
OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLGAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLGAX и SCHG
OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок OLGAX и SCHG
Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLGAX и SCHG
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.