Сравнение OLGAX с POLIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OLGAX показывает доходность -12.31%, а POLIX немного выше – -11.90%. За последние 10 лет акции OLGAX уступали акциям POLIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни OLGAX, ни POLIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки POLIX в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и POLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.