Сравнение OLGAX с FDEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX).

OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLGAX и FDEGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	-8.59%	13.79%	34.85%	34.28%	-25.58%	17.87%	55.60%	38.81%	0.23%	37.75%
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund	-3.21%	2.88%	26.57%	20.93%	-26.50%	21.30%	29.34%	36.59%	-6.92%	21.03%

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции OLGAX превзошли акции FDEGX по среднегодовой доходности: 17.67% против 10.75% соответственно.

OLGAX

1 день: 3.49%

1 месяц: -4.92%

С начала года: -8.59%

6 месяцев: -10.58%

1 год: 12.10%

3 года*: 19.98%

5 лет*: 10.17%

10 лет*: 17.67%

FDEGX

1 день: 4.36%

1 месяц: -8.30%

С начала года: -3.21%

6 месяцев: -14.32%

1 год: 6.96%

3 года*: 12.09%

5 лет*: 5.87%

10 лет*: 10.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Название символа

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с OLGAX:

OLGAX с VOO OLGAX с JGRO OLGAX с SCHG OLGAX с VIGAX OLGAX с VTSAX OLGAX с POLIX OLGAX с ONGFX

Часто сравнивают с FDEGX:

FDEGX с FDGRX FDEGX с FXAIX FDEGX с FMAGX FDEGX с FSLBX FDEGX с FIFNX FDEGX с CANE FDEGX с NAIL

Сравнение комиссий OLGAX и FDEGX

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

OLGAX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

FDEGX

Fidelity Growth Strategies Fund

Доходность на риск

OLGAX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OLGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FDEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLGAX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OLGAX	FDEGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	0.31	+0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	0.60	+0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.08	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	0.28	+0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	0.79	+1.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLGAX vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OLGAX	FDEGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	0.31	+0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.25	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82	0.49	+0.33
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.38	+0.09

Корреляция

Корреляция между OLGAX и FDEGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и FDEGX

Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	12.93%	11.82%	2.06%	0.00%	3.20%	15.30%	5.32%	13.03%	16.18%	14.92%	9.94%	4.51%
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund	0.00%	0.00%	7.89%	0.05%	0.00%	14.15%	8.37%	3.65%	0.75%	0.05%	0.59%	0.13%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и FDEGX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и FDEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OLGAX	FDEGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.25%	-85.96%	+22.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.92%	-20.45%	+3.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.34%	-36.62%	+5.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.87%	-36.62%	+4.75%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.02%	-16.98%	+2.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.78%	-36.96%	+18.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.58%	7.19%	-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и FDEGX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) составляет 6.48%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OLGAX	FDEGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.48%	8.96%	-2.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.54%	18.52%	-5.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.14%	26.90%	-5.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.26%	23.18%	-2.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.55%	21.90%	-0.35%

Сравнение OLGAX с FDEGX

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и FDEGX

Сравнение доходности по годам OLGAX и FDEGX

Доходность по периодам

OLGAX

FDEGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OLGAX и FDEGX

Доходность на риск

OLGAX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

OLGAX

FDEGX

Сравнение OLGAX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OLGAX vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и FDEGX

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и FDEGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и FDEGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)