Сравнение OLGAX с FDEGX

С начала года, OLGAX показывает доходность 35.17%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью 29.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLGAX имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции FDEGX немного впереди с 8.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEGX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и FDEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) составляет 5.36%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.