Сравнение PAX с CSWC
PAX (Patria Investments Limited) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PAX returned -1.36%/yr vs 10.98%/yr for CSWC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAX и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAX показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 16.48%.
PAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -34.69%
- С начала года
- -28.36%
- 1 год
- -13.89%
- 3 года*
- -5.64%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- —
CSWC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам PAX и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAX Patria Investments Limited | -28.36% | 43.06% | -20.01% | 18.86% | -9.94% | -21.34% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 16.48% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 51.51% |
Correlation
The correlation between PAX and CSWC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PAX:
$1.77B
CSWC:
$1.50B
PAX:
$0.46
CSWC:
$1.75
PAX:
24.10
CSWC:
13.86
PAX:
4.33
CSWC:
7.06
PAX:
2.92
CSWC:
1.50
PAX:
$401.58M
CSWC:
$222.04M
PAX:
$340.05M
CSWC:
$172.70M
PAX:
$155.87M
CSWC:
$142.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAX vs. CSWC — Ранг доходности на риск
PAX
CSWC
Сравнение PAX c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAX | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.14 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 3.65 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAX и CSWC
Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAX | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -68.33% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -15.75% | -21.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -27.74% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -33.66% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.29% | 0.00% | -35.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.28% | -18.31% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 4.93% | +15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAX и CSWC
Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAX | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 4.70% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 13.53% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 18.92% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 22.24% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 27.40% | +5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAX и CSWC
Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности CSWC в 10.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.58% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
PAX Patria Investments Limited | 5.52% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAX и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAX и CSWC
PAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о валовой прибыли в 78.20M при выручке в 98.20M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patria Investments Limited сообщила об операционной прибыли в 25.60M при выручке в 98.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
PAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patria Investments Limited сообщила о чистой прибыли в 2.30M при выручке в 98.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
Часто задаваемые вопросы
PAX and CSWC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAX has higher volatility (5.77%) compared to CSWC (4.70%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs CSWC's -68.33%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAX и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор