PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAX с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAX с CSWC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patria Investments Limited (PAX) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Доходность

Сравнение доходности PAX и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patria Investments Limited (PAX) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAX и CSWC

2026 (YTD)20252024202320222021
PAX
Patria Investments Limited		-19.85%43.06%-20.01%18.86%-9.94%-15.01%
CSWC
Capital Southwest Corporation		2.75%14.28%2.14%56.10%-24.63%52.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAX:

$1.99B

CSWC:

$1.48B

EPS

PAX:

$0.55

CSWC:

$1.65

Коэффициент P/E

PAX:

23.06

CSWC:

13.38

Коэффициент P/S

PAX:

5.15

CSWC:

6.71

Коэффициент P/B

PAX:

3.22

CSWC:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

PAX:

$382.99M

CSWC:

$213.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAX:

$369.20M

CSWC:

$105.62M

EBITDA (12 мес.)

PAX:

$169.04M

CSWC:

$87.11M

Доходность по периодам

С начала года, PAX показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 2.75%.

PAX

1 день
4.83%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-11.88%
1 год
16.61%
3 года*
0.21%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—

CSWC

1 день
2.98%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.75%
6 месяцев
7.32%
1 год
11.41%
3 года*
20.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patria Investments Limited

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с PAX:
PAX с VOOPAX с MBLYPAX с BLKPAX с ABPAX с BAMPAX с VGTPAX с ARCC
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с GECC

Доходность на риск

PAX vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAX
Ранг доходности на риск PAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAX c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXCSWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.46

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.80

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.56

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.28

1.73

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAX vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSWC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAX и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXCSWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.50

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.27

-0.37

Корреляция

Корреляция между PAX и CSWC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAX и CSWC

Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности CSWC в 11.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAX
Patria Investments Limited		4.76%3.78%7.52%6.34%5.04%4.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.58%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PAX и CSWC

Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки CSWC в -77.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и CSWC.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-77.32%

+31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-19.83%

-15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-33.66%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.59%

-4.85%

-22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.01%

-26.13%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

6.47%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PAX и CSWC

Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

5.89%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

15.11%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.71%

24.80%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

22.78%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

27.33%

+5.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAX и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patria Investments Limited и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
134.40M
61.45M
(PAX) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию