PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWC с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с OBDC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или OBDC.

Корреляция

Корреляция между CSWC и OBDC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.34

OBDC:

0.02

Коэф-т Сортино

CSWC:

-0.53

OBDC:

0.13

Коэф-т Омега

CSWC:

0.92

OBDC:

1.02

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.45

OBDC:

-0.02

Коэф-т Мартина

CSWC:

-1.10

OBDC:

-0.06

Индекс Язвы

CSWC:

11.33%

OBDC:

6.79%

Дневная вол-ть

CSWC:

24.83%

OBDC:

21.42%

Макс. просадка

CSWC:

-69.39%

OBDC:

-56.16%

Текущая просадка

CSWC:

-14.17%

OBDC:

-3.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.06B

OBDC:

$7.46B

EPS

CSWC:

$1.40

OBDC:

$1.55

Коэффициент P/E

CSWC:

14.90

OBDC:

9.42

Коэффициент P/S

CSWC:

5.34

OBDC:

4.49

Коэффициент P/B

CSWC:

1.27

OBDC:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$117.10M

OBDC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$114.50M

OBDC:

$725.01M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$80.44M

OBDC:

$667.51M

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью 0.07%.

CSWC

С начала года

0.90%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

-1.01%

1 год

-8.39%

5 лет

24.29%

10 лет

10.68%

OBDC

С начала года

0.07%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

4.52%

1 год

0.42%

5 лет

15.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и OBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа OBDC равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и OBDC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности OBDC в 11.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.89%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.49%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и OBDC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.39%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и OBDC

Capital Southwest Corporation (CSWC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеют волатильность 6.60% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M20212022202320242025
26.61M
404.35M
(CSWC) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSWC и OBDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Southwest Corporation и Blue Owl Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
65.0%
(CSWC) Валовая рентабельность
(OBDC) Валовая рентабельность
CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.61M при выручке в 26.61M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 263.00M при выручке в 404.35M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.64M при выручке в 26.61M, что соответствует операционной рентабельности 73.8%.

OBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 247.94M при выручке в 404.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.3%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.27M при выручке в 26.61M, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.

OBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 242.64M при выручке в 404.35M, что соответствует чистой рентабельности 60.0%.