Сравнение CSWC с NEWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или NEWT.
Основные характеристики
| CSWC | NEWT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.50% | 3.34% |
| Дох-ть за 1 год | 61.38% | 29.31% |
| Дох-ть за 3 года | 14.66% | -16.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.01% | 0.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.81% | 11.70% |
| Коэф-т Шарпа | 3.59 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 41.19% |
| Макс. просадка | -68.34% | -98.38% |
| Current Drawdown | -4.45% | -52.03% |
Фундаментальные показатели
| CSWC | NEWT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.15B | $315.50M |
| Прибыль на акцию | $2.34 | $1.88 |
| Цена/прибыль | 11.41 | 6.80 |
| PEG коэффициент | 12.55 | 3.28 |
| Выручка (12 мес.) | $168.90M | $286.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $82.22M | $86.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $148.27M | $135.54M |
Корреляция
Корреляция между CSWC и NEWT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и NEWT
С начала года, CSWC показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции NEWT по среднегодовой доходности: 14.81% против 11.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWC c NEWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и NEWT
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности NEWT в 5.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.50% | 10.20% | 12.75% | 10.13% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.26% | 0.53% | 2.55% |
NEWT Newtek Business Services Corp. | 5.21% | 5.22% | 16.92% | 11.40% | 10.41% | 9.49% | 10.32% | 8.87% | 12.14% | 28.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и NEWT
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки NEWT в -98.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и NEWT
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.50%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и NEWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности