Сравнение CSWC с NEWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или NEWT.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и NEWT
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у NEWT с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции NEWT по среднегодовой доходности: 14.42% против 11.85% соответственно.
CSWC
4.11%
-10.76%
-8.20%
14.75%
14.88%
14.42%
NEWT
6.71%
2.33%
9.68%
8.37%
-0.31%
11.85%
Фундаментальные показатели
| CSWC | NEWT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.08B | $394.69M |
| EPS | $1.64 | $1.66 |
| Цена/прибыль | 13.85 | 9.14 |
| PEG коэффициент | 12.55 | 3.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $176.11M | $207.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $162.18M | $168.58M |
| EBITDA (12 мес.) | $121.25M | $106.00M |
Основные характеристики
| CSWC | NEWT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 0.73 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 0.68 |
| Индекс Язвы | 5.46% | 15.80% |
| Дневная вол-ть | 19.70% | 40.97% |
| Макс. просадка | -69.40% | -97.33% |
| Текущая просадка | -13.29% | -50.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSWC и NEWT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWC c NEWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и NEWT
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности NEWT в 5.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.06% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% |
NEWT Newtek Business Services Corp. | 5.34% | 5.22% | 16.92% | 11.40% | 10.42% | 9.49% | 10.32% | 8.87% | 12.14% | 28.28% |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и NEWT
Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и NEWT
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 9.49%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и NEWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности