PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с NEWT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с NEWT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT).

Доходность

Сравнение доходности CSWC и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSWC и NEWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		2.75%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		-1.90%-4.90%-1.56%-10.65%-32.96%55.76%-1.80%42.85%3.21%27.51%

Фундаментальные показатели

EPS

CSWC:

$1.65

NEWT:

$3.54

Коэффициент P/E

CSWC:

13.38

NEWT:

3.09

Коэффициент P/S

CSWC:

6.71

NEWT:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$213.56M

NEWT:

$344.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$105.62M

NEWT:

$243.24M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$87.11M

NEWT:

$137.46M

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции NEWT по среднегодовой доходности: 16.43% против 8.19% соответственно.

CSWC

1 день
2.98%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.75%
6 месяцев
7.32%
1 год
11.41%
3 года*
20.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.43%

NEWT

1 день
3.60%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.51%
1 год
-0.39%
3 года*
1.37%
5 лет*
-9.24%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Newtek Business Services Corp.

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с GECC
Часто сравнивают с NEWT:
NEWT с PSANEWT с BCSFNEWT с MAINNEWT с GECCNEWT с NINEWT с ARCCNEWT с SCHD

Доходность на риск

CSWC vs. NEWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NEWT
Ранг доходности на риск NEWT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWCNEWTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-0.01

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.25

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.02

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

0.04

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSWC vs. NEWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа NEWT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSWCNEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.23

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.01

+0.26

Корреляция

Корреляция между CSWC и NEWT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и NEWT

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности NEWT в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.58%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		8.68%6.70%5.95%5.22%17.54%11.40%10.41%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и NEWT

Максимальная просадка CSWC за все время составила -77.32%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и NEWT.

Загрузка...

Показатели просадок

CSWCNEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.32%

-97.33%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-27.35%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-65.66%

+32.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-65.66%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-57.21%

+52.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.13%

-51.68%

+25.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

11.18%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и NEWT

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.89%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSWCNEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

9.94%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

25.88%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

38.52%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

41.09%

-18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

38.90%

-11.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
61.45M
75.18M
(CSWC) Общая выручка
(NEWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию