Сравнение CSWC с TCPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или TCPC.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и TCPC
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у TCPC с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции TCPC по среднегодовой доходности: 14.51% против 3.94% соответственно.
CSWC
4.02%
-10.84%
-9.32%
14.65%
14.76%
14.51%
TCPC
-13.67%
8.43%
-11.17%
-11.62%
1.57%
3.94%
Фундаментальные показатели
| CSWC | TCPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $735.23M |
| EPS | $1.64 | -$0.55 |
| PEG коэффициент | 12.55 | 0.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $176.11M | $212.86M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $162.18M | $173.34M |
| EBITDA (12 мес.) | $159.93M | $19.14M |
Основные характеристики
| CSWC | TCPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | -0.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | -0.53 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | -0.35 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | -0.77 |
| Индекс Язвы | 5.53% | 13.91% |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 23.11% |
| Макс. просадка | -69.40% | -69.08% |
| Текущая просадка | -13.37% | -19.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSWC и TCPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWC c TCPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и TCPC
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности TCPC в 15.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.07% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 15.11% | 9.53% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% | 9.18% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и TCPC
Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, примерно равная максимальной просадке TCPC в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и TCPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и TCPC
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 9.48%, в то время как у BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и TCPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и BlackRock TCP Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности