Сравнение CSWC с TCPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или TCPC.
Основные характеристики
| CSWC | TCPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.50% | -3.09% |
| Дох-ть за 1 год | 61.38% | 13.26% |
| Дох-ть за 3 года | 14.66% | -0.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.01% | 4.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.81% | 5.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.59 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 19.60% |
| Макс. просадка | -68.34% | -69.08% |
| Current Drawdown | -4.45% | -10.08% |
Фундаментальные показатели
| CSWC | TCPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.15B | $910.69M |
| Прибыль на акцию | $2.34 | $0.36 |
| Цена/прибыль | 11.41 | 29.56 |
| PEG коэффициент | 12.55 | 0.88 |
| Выручка (12 мес.) | $168.90M | $214.75M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $82.22M | $181.00M |
Корреляция
Корреляция между CSWC и TCPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и TCPC
С начала года, CSWC показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у TCPC с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции TCPC по среднегодовой доходности: 14.81% против 5.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWC c TCPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и TCPC
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности TCPC в 10.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.50% | 10.20% | 12.75% | 10.13% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.26% | 0.53% | 2.55% |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 10.25% | 9.37% | 9.58% | 8.60% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% | 9.18% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и TCPC
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.34%, примерно равная максимальной просадке TCPC в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и TCPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и TCPC
Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и TCPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и BlackRock TCP Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности