Сравнение CSWC с BBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или BBDC.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и BBDC
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции BBDC по среднегодовой доходности: 14.51% против 2.56% соответственно.
CSWC
4.02%
-10.84%
-9.32%
14.65%
14.76%
14.51%
BBDC
26.13%
2.67%
7.18%
24.64%
9.01%
2.56%
Фундаментальные показатели
| CSWC | BBDC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $1.06B |
| EPS | $1.64 | $1.10 |
| Цена/прибыль | 13.94 | 9.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $176.11M | $188.60M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $162.18M | $146.76M |
| EBITDA (12 мес.) | $159.93M | $114.55M |
Основные характеристики
| CSWC | BBDC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 9.64 |
| Индекс Язвы | 5.53% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 17.43% |
| Макс. просадка | -69.40% | -64.64% |
| Текущая просадка | -13.37% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSWC и BBDC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWC c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и BBDC
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности BBDC в 10.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.07% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBDC Barings BDC, Inc. | 10.40% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 24.57% | 17.39% | 10.31% | 12.35% | 12.62% | 7.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и BBDC
Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки BBDC в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и BBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и BBDC
Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и BBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности