Сравнение CSWC с BBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или BBDC.
Основные характеристики
| CSWC | BBDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.74% | 17.69% |
| Дох-ть за 1 год | 70.41% | 48.23% |
| Дох-ть за 3 года | 16.96% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.12% | 8.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.39% | 1.01% |
| Коэф-т Шарпа | 4.02 | 2.75 |
| Дневная вол-ть | 17.69% | 18.36% |
| Макс. просадка | -68.34% | -64.64% |
| Current Drawdown | 0.00% | -4.86% |
Фундаментальные показатели
| CSWC | BBDC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.15B | $1.03B |
| Прибыль на акцию | $2.34 | $1.20 |
| Цена/прибыль | 11.41 | 8.10 |
| Выручка (12 мес.) | $168.90M | $289.20M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $82.22M | $219.13M |
| EBITDA (12 мес.) | $148.27M | $55.77M |
Корреляция
Корреляция между CSWC и BBDC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и BBDC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSWC показывает доходность 17.74%, а BBDC немного ниже – 17.69%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции BBDC по среднегодовой доходности: 15.39% против 1.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWC c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и BBDC
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности BBDC в 10.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.08% | 10.20% | 12.75% | 10.32% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.26% | 0.53% | 2.55% |
BBDC Barings BDC, Inc. | 10.48% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 24.57% | 17.39% | 10.31% | 12.35% | 12.62% | 7.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и BBDC
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.34%, что больше максимальной просадки BBDC в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и BBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и BBDC
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 3.97%, в то время как у Barings BDC, Inc. (BBDC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и BBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности