PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с BBDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC).

Доходность

Сравнение доходности CSWC и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSWC и BBDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSWC
Capital Southwest Corporation		2.75%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%9.42%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-7.54%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-13.52%

Фундаментальные показатели

EPS

CSWC:

$1.65

BBDC:

$400.78

Коэффициент P/E

CSWC:

13.38

BBDC:

0.02

Коэффициент P/S

CSWC:

6.71

BBDC:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$213.56M

BBDC:

$190.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$105.62M

BBDC:

$115.30M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$87.11M

BBDC:

$100.74M

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -7.54%.

CSWC

1 день
2.98%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.75%
6 месяцев
7.32%
1 год
11.41%
3 года*
20.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.43%

BBDC

1 день
1.60%
1 месяц
0.56%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-0.22%
1 год
-2.12%
3 года*
13.78%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с GECCCSWC с NEWT
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SCHDBBDC с SPYBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQBBDC с JEPI

Доходность на риск

CSWC vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWCBBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-0.10

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.01

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.16

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

-0.47

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSWC vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа BBDC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSWCBBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.10

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между CSWC и BBDC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и BBDC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности BBDC в 13.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.58%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%
BBDC
Barings BDC, Inc.		13.85%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и BBDC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -77.32%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и BBDC.

Загрузка...

Показатели просадок

CSWCBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.32%

-48.45%

-28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-17.03%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-27.55%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-10.67%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.13%

-8.04%

-18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

6.10%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и BBDC

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.89%, в то время как у Barings BDC, Inc. (BBDC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSWCBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.29%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

13.12%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

21.57%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

18.95%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

24.20%

+3.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
61.45M
18.74M
(CSWC) Общая выручка
(BBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию