Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.99B
- Enterprise Value
- $2.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.55
- Коэффициент P/E
- 23.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $382.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $369.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $169.04M
- Годовой диапазон
- $9.43 - $17.80
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.83%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Patria Investments Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Patria Investments Limited (PAX) показал доход в -19.85% с начала года и 16.61% за последние 12 месяцев.
Patria Investments Limited
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -19.85%
- 6 месяцев
- -11.88%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший месяц был апр. 2021 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 февр. 2023 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.06% | -9.23% | -3.96% | -19.85% | |||||||||
| 2025 | 2.24% | -3.48% | -0.35% | -7.17% | 23.04% | 10.36% | -0.78% | -1.87% | 7.83% | -0.21% | 4.48% | 5.44% | 43.06% |
| 2024 | -7.99% | 7.15% | -0.40% | -9.70% | -1.68% | -7.23% | 7.88% | -10.32% | -3.04% | 4.21% | 4.06% | -2.76% | -20.01% |
| 2023 | 10.77% | 4.80% | -6.68% | 0.20% | 0.99% | -3.05% | 6.43% | -3.66% | 1.11% | -11.59% | 11.39% | 9.53% | 18.86% |
| 2022 | 4.94% | -2.35% | 8.33% | -8.42% | 0.86% | -18.64% | 9.00% | 0.28% | -8.62% | 8.97% | -2.80% | 2.05% | -9.94% |
| 2021 | -10.30% | 8.40% | -9.97% | -20.49% | 22.09% | 4.86% | -11.18% | 5.30% | 1.95% | 5.08% | -0.47% | -4.37% | -15.01% |
Метрики бенчмарка
Patria Investments Limited: годовая альфа составляет -9.62%, бета — 1.02, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 25.01.2021.
- Эта акция участвовал в 93.24% снижения S&P 500 Index, но только в 39.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -9.62%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 39.57%
- Участие в снижении
- 93.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Patria Investments Limited (PAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.90 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.40 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 6.61 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Patria Investments Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.87 | $0.98 | $0.70 | $0.71 |
Дивидендный доход | 4.76% | 3.78% | 7.52% | 6.34% | 5.04% | 4.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Patria Investments Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.70 |
| 2021 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.71 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Patria Investments Limited дивидендная доходность составляет 4.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Patria Investments Limited коэффициент выплат составляет 83.28%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Patria Investments Limited показал максимальную просадку в 46.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Patria Investments Limited составляет 27.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.17% | 9 февр. 2021 г. | 1046 | 8 апр. 2025 г. | 188 | 7 янв. 2026 г. | 1234 |
| -35.64% | 9 янв. 2026 г. | 49 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -10.3% | 25 янв. 2021 г. | 5 | 29 янв. 2021 г. | 2 | 2 февр. 2021 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Patria Investments Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Patria Investments Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAX в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PAX коэффициент P/E составляет 23.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PAX коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PAX коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |