PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Capital Southwest Corporation (CSWC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Capital Southwest Corporation (CSWC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1405011073

CUSIP

140501107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

27 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.42

Коэффициент P/E

14.06

Коэффициент PEG

12.55

Общая выручка (12 мес.)

$117.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

$80.44M

Годовой диапазон

$17.46 - $25.04

Целевая цена

$23.42

Процент коротких позиций

5.02%

Коэффициент коротких позиций

3.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CSWC с MAIN CSWC с BBDC CSWC с NEWT CSWC с MPW CSWC с GECC CSWC с TCPC CSWC с SPY CSWC с SCHD CSWC с OBDC CSWC с ^GSPC
Популярные сравнения:
CSWC с MAIN CSWC с BBDC CSWC с NEWT CSWC с MPW CSWC с GECC CSWC с TCPC CSWC с SPY CSWC с SCHD CSWC с OBDC CSWC с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Southwest Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,363.79%
1,517.92%
CSWC (Capital Southwest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Capital Southwest Corporation показал доход в -4.43% с начала года и -12.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Capital Southwest Corporation составила 10.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

CSWC

С начала года

-4.43%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-12.56%

5 лет

22.13%

10 лет

10.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSWC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.16%3.46%-1.26%-9.32%-4.43%
20243.63%-1.79%6.16%3.45%-0.93%4.51%-1.61%-1.32%2.42%-4.39%-2.56%-4.72%2.14%
202315.85%-5.15%-2.08%1.97%0.94%11.04%5.43%6.11%6.72%-5.50%4.07%8.12%56.10%
2022-1.50%-1.61%-1.13%-2.19%-3.71%-14.88%8.47%-2.40%-10.77%11.28%-3.77%-2.73%-24.42%
20212.54%20.33%3.59%10.47%9.89%-11.96%7.06%5.35%-1.95%12.11%-4.25%-2.93%57.40%
20200.96%-13.23%-34.69%18.83%3.02%0.04%-1.26%10.89%-1.43%-5.48%30.12%5.86%-1.56%
201910.46%2.17%-0.82%2.19%0.33%-0.65%0.24%1.52%4.65%1.83%-0.45%-0.23%22.80%
2018-2.11%6.17%0.57%-0.18%0.06%8.17%2.26%4.21%-1.15%0.11%4.89%-1.39%23.18%
20172.97%-1.02%5.63%-4.08%-2.53%3.05%3.79%-0.24%4.39%1.11%-1.85%-1.14%9.99%
20162.66%-1.75%-0.65%2.38%-2.32%-1.01%7.02%1.98%-0.75%-1.84%3.26%9.57%19.35%
201514.77%11.93%-4.68%2.56%4.83%0.04%-1.64%-7.68%4.54%-14.08%4.68%-11.31%-0.26%
2014-2.01%1.49%0.12%1.09%2.99%-0.39%-2.69%4.45%-2.27%2.49%1.58%1.80%8.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSWC составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Southwest Corporation (CSWC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWC: -0.50
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWC: -0.53
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWC: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWC: -0.44
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWC: -1.16
^GSPC: 1.94

Capital Southwest Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.46
CSWC (Capital Southwest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Southwest Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$2.54$2.53$2.42$2.18$2.56$2.04$2.72$1.13$1.16$0.38

Дивидендный доход

12.55%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Southwest Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.64$0.00$0.64
2024$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.63$2.53
2023$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$2.42
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.57$2.18
2021$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.97$2.56
2020$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.04
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.25$2.72
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.46$1.13
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$1.16
2016$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.38

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CSWC: 12.6%
У Capital Southwest Corporation дивидендная доходность составляет 12.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CSWC: 86.4%
У Capital Southwest Corporation коэффициент выплат составляет 86.39%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.71%
-10.07%
CSWC (Capital Southwest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital Southwest Corporation показал максимальную просадку в 69.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1494 торговые сессии.

Текущая просадка Capital Southwest Corporation составляет 18.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.4%23 мая 2007 г.4529 мар. 2009 г.149413 февр. 2015 г.1946
-61.15%23 янв. 2020 г.3918 мар. 2020 г.2212 февр. 2021 г.260
-58.49%1 мая 1998 г.41713 мар. 2000 г.153324 июл. 2006 г.1950
-33.66%26 окт. 2021 г.2407 окт. 2022 г.23618 сент. 2023 г.476
-29.51%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.4165 окт. 2017 г.601

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital Southwest Corporation составляет 16.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.60%
14.23%
CSWC (Capital Southwest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capital Southwest Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Capital Southwest Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CSWC: 14.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSWC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CSWC коэффициент P/E составляет 14.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CSWC: 12.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSWC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CSWC коэффициент PEG составляет 12.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
CSWC: 5.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSWC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CSWC коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CSWC: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSWC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CSWC коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию