Capital Southwest Corporation (CSWC)
Информация о компании
| ISIN | US1405011073 |
|---|---|
| CUSIP | 140501107 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Asset Management |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $1.19B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $2.05 |
| Цена/прибыль | 12.62 |
| PEG коэффициент | 12.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $114.59M |
| EBITDA (12 мес.) | $83.64M |
| Годовой диапазон | $18.67 - $27.23 |
| Целевая цена | $25.75 |
| Процент коротких позиций | 1.89% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.33 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CSWC с BBDC, CSWC с NEWT, CSWC с GECC, CSWC с TCPC, CSWC с MAIN, CSWC с MPW, CSWC с SPY, CSWC с ^GSPC, CSWC с SCHD, CSWC с ABR
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Southwest Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Capital Southwest Corporation показал доход в 14.83% с начала года и 35.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Capital Southwest Corporation составила 14.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.91%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.83% | 16.48% |
| 1 месяц | 3.68% | 1.67% |
| 6 месяцев | 8.21% | 14.21% |
| 1 год | 35.70% | 21.98% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.73% | 13.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.62% | 10.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSWC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.63% | -1.79% | 6.16% | 3.45% | -0.93% | 4.51% | 14.83% | ||||||
| 2023 | 15.85% | -5.15% | -2.07% | 1.97% | 0.94% | 11.04% | 5.43% | 6.11% | 6.72% | -5.50% | 4.07% | 8.10% | 56.07% |
| 2022 | -1.50% | -1.61% | -1.13% | -2.19% | -3.71% | -14.88% | 8.47% | -2.40% | -10.77% | 11.28% | -3.77% | -2.73% | -24.42% |
| 2021 | 2.54% | 20.33% | 3.59% | 10.47% | 9.89% | -11.96% | 7.06% | 5.35% | -1.95% | 12.11% | -4.25% | -2.93% | 57.40% |
| 2020 | 0.96% | -13.23% | -36.85% | 18.83% | 3.02% | -2.89% | -1.26% | 10.89% | -1.43% | -5.48% | 30.12% | 5.86% | -7.59% |
| 2019 | 10.46% | 2.17% | -0.81% | 2.19% | 0.33% | -0.65% | 0.24% | 1.52% | 4.65% | 1.83% | -0.45% | -4.11% | 18.03% |
| 2018 | -2.11% | 6.17% | 0.57% | -0.18% | 0.06% | 8.17% | 2.26% | 4.21% | -1.15% | 0.11% | 4.89% | -1.39% | 23.18% |
| 2017 | 2.97% | -1.02% | 5.62% | -4.08% | -2.53% | 3.05% | 3.79% | -0.24% | 4.39% | 1.11% | -1.85% | -1.14% | 9.99% |
| 2016 | 2.67% | -1.75% | -0.70% | 2.38% | -2.32% | -1.01% | 7.02% | 1.98% | -0.74% | -1.84% | 3.26% | 9.57% | 19.29% |
| 2015 | 14.77% | 11.93% | -4.68% | 2.56% | 4.90% | 0.04% | -1.64% | -7.68% | 4.54% | -14.08% | 4.68% | -11.31% | -0.20% |
| 2014 | -2.01% | 1.49% | 0.12% | 1.09% | 3.08% | -0.39% | -2.69% | 4.45% | -2.27% | 2.49% | 1.67% | 1.80% | 8.90% |
| 2013 | 8.25% | 7.41% | -0.67% | 2.34% | 17.17% | -0.04% | 5.19% | -9.04% | 3.76% | -3.92% | 4.48% | 1.63% | 40.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CSWC среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Southwest Corporation (CSWC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Southwest Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.51 | $2.42 | $2.18 | $2.56 | $1.22 | $1.87 | $1.13 | $1.16 | $0.37 | $0.00 | $0.01 | $0.00 |
Дивидендный доход | 9.68% | 10.20% | 12.75% | 10.13% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.03% | 0.06% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Southwest Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $1.26 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $2.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.87 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.37 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Capital Southwest Corporation показал максимальную просадку в 69.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1494 торговые сессии.
Текущая просадка Capital Southwest Corporation составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.38% | 23 мая 2007 г. | 452 | 9 мар. 2009 г. | 1494 | 13 февр. 2015 г. | 1946 |
| -63.22% | 24 окт. 2019 г. | 100 | 18 мар. 2020 г. | 225 | 8 февр. 2021 г. | 325 |
| -58.48% | 1 мая 1998 г. | 418 | 13 мар. 2000 г. | 1534 | 24 июл. 2006 г. | 1952 |
| -47.36% | 2 сент. 1987 г. | 33 | 10 нояб. 1987 г. | 329 | 7 нояб. 1989 г. | 362 |
| -33.66% | 26 окт. 2021 г. | 240 | 7 окт. 2022 г. | 236 | 18 сент. 2023 г. | 476 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Capital Southwest Corporation составляет 4.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
P/E коэффициент
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Capital Southwest Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |