Capital Southwest Corporation (CSWC)
Информация о компании
US1405011073
140501107
27 мар. 1990 г.
Основные показатели
$1.07B
$1.39
15.06
12.55
$117.10M
$114.50M
$80.44M
$17.46 - $25.04
$23.42
4.31%
2.80
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Capital Southwest Corporation (CSWC) показал доход в -1.51% с начала года и -11.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSWC составила 10.47%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
CSWC
-1.51%
5.62%
-3.92%
-11.93%
23.71%
10.47%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSWC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.16% | 3.46% | -1.26% | -8.69% | 2.36% | -1.51% | |||||||
| 2024 | 3.63% | -1.79% | 6.16% | 3.45% | -0.93% | 4.51% | -1.61% | -1.32% | 2.42% | -4.39% | -2.56% | -4.72% | 2.14% |
| 2023 | 15.85% | -5.15% | -2.08% | 1.97% | 0.94% | 11.04% | 5.43% | 6.11% | 6.72% | -5.50% | 4.07% | 8.12% | 56.10% |
| 2022 | -1.50% | -1.61% | -1.13% | -2.19% | -3.71% | -14.88% | 8.47% | -2.40% | -10.77% | 11.28% | -3.77% | -2.73% | -24.42% |
| 2021 | 2.54% | 20.33% | 3.59% | 10.47% | 9.89% | -11.96% | 7.06% | 5.35% | -1.95% | 12.11% | -4.25% | -2.93% | 57.40% |
| 2020 | 0.96% | -13.23% | -34.69% | 18.83% | 3.02% | 0.04% | -1.26% | 10.89% | -1.43% | -5.48% | 30.12% | 5.86% | -1.56% |
| 2019 | 10.46% | 2.17% | -0.82% | 2.19% | 0.33% | -0.65% | 0.24% | 1.52% | 4.65% | 1.83% | -0.45% | -0.23% | 22.80% |
| 2018 | -2.11% | 6.17% | 0.57% | -0.18% | 0.06% | 8.17% | 2.26% | 4.21% | -1.15% | 0.11% | 4.89% | -1.39% | 23.18% |
| 2017 | 2.97% | -1.02% | 5.63% | -4.08% | -2.53% | 3.05% | 3.79% | -0.24% | 4.39% | 1.11% | -1.85% | -1.14% | 9.99% |
| 2016 | 2.66% | -1.75% | -0.65% | 2.38% | -2.32% | -1.01% | 7.02% | 1.98% | -0.75% | -1.84% | 3.26% | 9.57% | 19.35% |
| 2015 | 14.77% | 11.93% | -4.68% | 2.56% | 4.83% | 0.04% | -1.64% | -7.68% | 4.54% | -14.08% | 4.68% | -11.31% | -0.26% |
| 2014 | -2.01% | 1.49% | 0.12% | 1.09% | 2.99% | -0.39% | -2.69% | 4.45% | -2.27% | 2.49% | 1.58% | 1.80% | 8.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CSWC составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Southwest Corporation (CSWC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Southwest Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.54 | $2.53 | $2.42 | $2.18 | $2.56 | $2.04 | $2.72 | $1.13 | $1.16 | $0.38 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 12.18% | 11.59% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Southwest Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $2.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $2.72 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Capital Southwest Corporation дивидендная доходность составляет 12.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Capital Southwest Corporation коэффициент выплат составляет 90.43%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Capital Southwest Corporation показал максимальную просадку в 69.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1494 торговые сессии.
Текущая просадка Capital Southwest Corporation составляет 16.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.3% | 23 мая 2007 г. | 452 | 9 мар. 2009 г. | 1494 | 13 февр. 2015 г. | 1946 |
| -61.15% | 23 янв. 2020 г. | 39 | 18 мар. 2020 г. | 221 | 2 февр. 2021 г. | 260 |
| -58.43% | 1 мая 1998 г. | 418 | 13 мар. 2000 г. | 1534 | 24 июл. 2006 г. | 1952 |
| -33.66% | 26 окт. 2021 г. | 240 | 7 окт. 2022 г. | 236 | 18 сент. 2023 г. | 476 |
| -29.51% | 20 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 416 | 5 окт. 2017 г. | 601 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capital Southwest Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Capital Southwest Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -11.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Capital Southwest Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSWC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CSWC коэффициент P/E составляет 15.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSWC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CSWC коэффициент PEG составляет 12.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSWC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CSWC коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSWC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CSWC коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |