PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Capital Southwest Corporation (CSWC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1405011073
CUSIP140501107
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.18B
Прибыль на акцию$2.34
Цена/прибыль11.20
PEG коэффициент12.55
Выручка (12 мес.)$168.90M
Валовая прибыль (12 мес.)$82.22M
EBITDA (12 мес.)$148.27M
Годовой диапазон$16.12 - $27.22
Целевая цена$25.36
Процент коротких позиций2.03%
Коэффициент коротких позиций4.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Southwest Corporation

Популярные сравнения: CSWC с BBDC, CSWC с NEWT, CSWC с GECC, CSWC с TCPC, CSWC с MAIN, CSWC с SPY, CSWC с MPW, CSWC с ^GSPC, CSWC с SCHD, CSWC с ABR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Southwest Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13,123.22%
3,056.61%
CSWC (Capital Southwest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Capital Southwest Corporation показал доход в 14.36% с начала года и 61.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Capital Southwest Corporation составила 14.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.36%11.56%
1 месяц5.43%7.13%
6 месяцев24.86%17.26%
1 год61.09%26.92%
5 лет (среднегодовая)14.56%13.56%
10 лет (среднегодовая)14.99%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSWC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.63%-1.79%6.16%3.45%14.36%
202315.85%-5.15%-2.07%1.97%0.94%11.04%5.43%6.11%6.72%-5.50%4.07%8.11%56.08%
2022-1.50%-1.61%-1.13%-2.19%-3.71%-14.88%8.47%-2.40%-10.77%11.28%-3.77%-2.73%-24.42%
20212.53%20.33%3.59%10.47%9.89%-11.96%7.06%5.35%-1.95%12.11%-4.25%-2.93%57.40%
20200.96%-13.23%-36.85%18.83%3.02%-2.89%-1.26%10.89%-1.43%-5.48%30.12%5.86%-7.59%
201910.46%2.17%-0.81%2.19%0.33%-0.65%0.24%1.52%4.65%1.84%-0.45%-4.11%18.03%
2018-2.11%6.17%0.57%-0.18%0.06%8.17%2.26%4.21%-1.15%0.11%4.90%-1.39%23.18%
20172.97%-1.02%5.63%-4.08%-2.53%3.05%3.79%-0.24%4.39%1.11%-1.85%-1.14%9.99%
20162.66%-1.75%-0.70%2.38%-2.32%-1.01%7.02%1.98%-0.74%-1.84%3.26%9.57%19.29%
201514.77%11.93%-4.68%2.56%5.05%0.04%-1.64%-7.68%4.54%-14.08%4.68%-11.31%-0.06%
2014-2.01%1.49%0.12%1.09%3.28%-0.39%-2.69%4.45%-2.27%2.49%1.86%1.80%9.33%
20138.25%7.41%1.60%2.34%17.52%-0.04%5.19%-9.04%3.76%-3.92%4.70%1.63%44.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CSWC среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 9696
CSWC (Capital Southwest Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Southwest Corporation (CSWC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CSWC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в 17.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Capital Southwest Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
3.48
2.34
CSWC (Capital Southwest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Southwest Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.47$2.42$2.18$2.56$1.22$1.87$1.13$1.16$0.37$0.04$0.07$0.33

Дивидендный доход

9.34%10.20%12.75%10.13%6.87%8.99%5.88%7.01%2.31%0.26%0.53%2.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Southwest Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63
2023$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$2.42
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.57$2.18
2021$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.97$2.56
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$1.22
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.40$1.87
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.46$1.13
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$1.16
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.07
2013$0.25$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.33

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.3%
У Capital Southwest Corporation дивидендная доходность составляет 9.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%92.9%
У Capital Southwest Corporation коэффициент выплат составляет 92.91%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.87%
0
CSWC (Capital Southwest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital Southwest Corporation показал максимальную просадку в 68.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1061 торговую сессию.

Текущая просадка Capital Southwest Corporation составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.34%23 мая 2007 г.4529 мар. 2009 г.106128 мая 2013 г.1513
-63.22%24 окт. 2019 г.10018 мар. 2020 г.2258 февр. 2021 г.325
-57.86%1 мая 1998 г.41813 мар. 2000 г.146819 апр. 2006 г.1886
-47.38%2 сент. 1987 г.3310 нояб. 1987 г.3189 окт. 1989 г.351
-33.66%26 окт. 2021 г.2407 окт. 2022 г.23618 сент. 2023 г.476

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital Southwest Corporation составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.42%
3.10%
CSWC (Capital Southwest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capital Southwest Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию